要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实(shí)施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到南(nán)京、徐(xú)州等地(dì)考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进(jìn)农业现代化的关键。要遵(zūn)循农(nóng)业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标准农田(tián)建设(shè)，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必不可少又容易(yì)被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干部学习(xí)贯彻(chè)党(dǎng)的(de)二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新(xīn)任(rèn)务新(xīn)要(yào)求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持(chí)续(xù)巩固干事创业的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的(de)主基调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化(huà)系统全(quán)面从严(yán)治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进一步增强宏(hóng)观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超大(dà)规模(mó)市场(chǎng)优势，有效释(shì)放内需(xū)潜力(lì)。继(jì)续实施(shī)积极(jí)的财政政策和(hé)稳健的货币(bì)政策，促(cù)进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策(cè)形成(chéng)系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费新热(rè)点(diǎn)，创新(xīn)消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必(bì)须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！<起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口/strong>

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调整新(xīn)规即将落(luò)地(dì)。12日，多家(jiā)银行(xíng)提(tí)前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通(tōng)知存款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较于此前下调(diào)幅度不一，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身(shēn)解数，也用(yòng)了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告(gào)披露(lù)指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁住房等大类(lèi)资产审核及(jí)信息(xī)披露(lù)规(guī)则，建立健(jiàn)全透明(míng)和可(kě)预期的审核(hé)注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运(yùn)营质量，进一(yī)步强(qiáng)化市(shì)场监管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试点和(hé)总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全工程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准城市(shì)基础(chǔ)设施风险源和风险点(diǎn)，编制城市(shì)安全风险清单。城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命线(xiàn)是(shì)指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁(liáng)、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生(shēng)活密(mì)不可分(fēn)的(de)城市基础设施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血(xuè)管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也(yě)是为了城市治理的新(xīn)思(sī)路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功(gōng)能板块在沪(hù)布(bù)局

　　上(shàng)海市经信委智能制造推进(jìn)处副(fù)处长(zhǎng)陈可(kě)乐(lè)表示，下阶段，上海将进一步深化与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块(kuài)在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面(miàn)向全球市(shì)场的(de)科(kē)技产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政策供给(gěi)方面，明确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽(qì)车(chē)年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消费者购(gòu)买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政(zhèng)策支(zhī)持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层(céng)次资本市场(chǎng)产(chǎn)品(pǐn)体系(xì)，丰富资本市场风险管理工(gōng)具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工(gōng)作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的(de)交易和风险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先行先试(shì)的示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基(jī)本(běn)上(shàng)大(dà)家想交易的(de)指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和流(liú)动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业(yè)务(wù)执(zhí)业能力(lì)评(píng)价办法(fǎ)进行(xíng)了修订，并改名为《证券公司债券业务执业(yè)质(zhì)量评价(jià)办法(fǎ)》，并向行业(yè)征求(qiú)意见(jiàn)，修订将评(píng)价指标的触角由券(quàn)商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸(shēn)至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似“白(bái)名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的(de)各大(dà)业务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒(dào)逼(bī)各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始(shǐ)了吗？”债(zhài)务上限谈(tán)判传(chuán)出利好(hǎo)消(xiāo)息(xī)，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不(bù)一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方(fāng)；对(duì)利率(lǜ)前(qián)景敏感的两年(nián)期美债收益(yì)率盘(pán)中拉(lā)升一(yī)度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一(yī)周；原油市(shì)场出现需求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭(zāo)供(gōng)需两面(miàn)打击(jī)盘(pán)中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和西(xī)德(dé)克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡(dàng)下跌，沪(hù)指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过(guò)程持续了3个月，期间主力(lì)资(zī)金通过反复(fù)震荡来完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位(wèi)就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果(guǒ)出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青(qīng)海盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一(yī)价格(gé)不仅(jǐn)高于当日(rì)国产(chǎn)工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货价(jià)格，也高于电池(chí)级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科技巨头微软已同(tóng)意从公司首座(zuò)核聚变发(fā)电(diàn)站购(gòu)买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电(diàn)装(zhuāng)置上(shàng)线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业起飞前多久停止登机，起飞前多久停止登机口富联 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东(dōng)进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债(zhài)募资(zī)不超过(guò)3.9亿(yì)元 用(yòng)于新能源复(fù)合材料(liào)制品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟减(jiǎn)持(chí)不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东(dōng)拟合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟(nǐ)收购(gòu)深圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突(tū)破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月(yuè)商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气体供气服务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累(lèi)计(jì)原保险(xiǎn)业(yè)务(wù)收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支(zhī)流大溪(xī)河团结水(shuǐ)库生(shēng)态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药(yào)产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到项目定点(diǎn)函 订单(dān)总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生(shēng)活(huó)垃圾(jī)焚烧发电项目转(zhuǎn)入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公司售(shòu)丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植(zhí)入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云(yún)计算(suàn)签(qiān)署战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年(nián)产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三(sān)艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调(diào)查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止转让全资(zī)子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据(jù)