兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qi外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏ú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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