兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外siki老师是哪个大学的？(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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