要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副总理(lǐ)刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院(yuàn)校、农(nóng)机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业(yè)科技(jì)服(fú)务(wù)组(zǔ)织，详细了解农业科技(jì)研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是推进农(nóng)业现代化(huà)的关(guān)键。要遵循(xún)农业科(kē)技规(guī)律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴行动，加快推进(jìn)高(gāo)标(biāo)准(zhǔn)农(nóng)田建设，补上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中(zhōng)美之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少(shǎo)又容易被忽(hū)略的一环，农业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系(xì)着(zhe)每(měi)个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇 以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北(běi)京成(chéng)功举(jǔ)办(bàn)系统(tǒng)会(huì)管干部学习(xí)贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神专题轮训班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求(qiú)，切(qiè)实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形(xíng)式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不(bù)断(duàn)强化系(xì)统(tǒng)全面(miàn)从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超(chāo)大规模市(shì)场优势，有效释(shì)放内需潜力。继(jì)续实施(shī)积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健的货币(bì)政策(cè)，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保、区域等政策(cè)形成系统集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文(wén)化旅游等服务(wù)消费新(xīn)热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到(dào)了必须发力的(de)时刻，而大(dà)宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利(lì)率的(de)通知，从调整情况来看，执行利率(lǜ)多调(diào)整为新规的(de)自律(lǜ)上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大(dà)银(yín)行(xíng)为了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交(jiāo)易(yì)所发(fā)布指引(yǐn) 完善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台定期报(bào)告(gào)和临时公告披(pī)露指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物(wù)流、保障性租赁住房等大类资产审核及信(xìn)息(xī)披露规则(zé)，建立健全透明(míng)和可预(yù)期的审核注册标准，重点关(guān)注资(zī)产及项(xiàng)目(mù)运(yùn)营(yíng)质量，进一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推(tuī)进(jìn)试点和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设(shè)施数(shù)据库，找准城市基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基(jī)础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和民(mín)众生(shēng)活密不可分的城(chéng)市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是为了(le)城市治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧(huì)城(chéng)市(shì)业(yè)务到了(le)大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么(zài)沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的(de)合作，推动(dòng)自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共同打造(zào)具备核心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源(yuán)汽车(chē)给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引(yǐn)长(zhǎng)期资(zī)金(jīn)配置科(kē)创(chuàng)板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满(mǎn)足多(duō)元(yuán)化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助(zhù)于继续发(fā)挥好(hǎo)科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务实(shí)体(tǐ)经济质效。科(kē)创50ETF期(qī)权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都已经有衍生品(pǐn)了，这(zhè)对(duì)增(zēng)加市场活跃度和流动性来(lái)说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新(xīn)规(guī) A档券商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证(zhèng)券公司(sī)债券业务(wù)执业质量评价办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评价指标(biāo)的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券(quàn)项目(mù)的各(gè)个环(huán)节。此外，评级也将(jiāng)进(jìn)一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增(zēng)加类似“白名单(dān)”的(de)基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大(dà)券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领(lǐng)跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳涨至一个月(yuè)高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债收益率盘中拉(lā)升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元继(jì)续攀升压(yā)力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭(zāo)供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的(de)涨(zhǎng)幅转跌(diē)，再探一(yī)周低位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中(zhōng)质(zhì)原油期货(huò)均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近(jìn)下(xià)轨(guǐ)的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月(yuè)30日起就可以认为是开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力(lì)资(zī)金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市(shì)一旦破(pò)位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌(diē)。下周投资者(zhě)关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨(guǐ)，如(rú)果出现这一(yī)信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举(jǔ)行(xíng)了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一价(jià)格不仅高(gāo)于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格(gé)，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间(jiān)周三（5月10日），核聚变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首座核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大(dà)资(zī)产(chǎn)置(zhì)换

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华录资本拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你康(kāng)进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收购深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公(gōng)司获准(zhǔn)建设红(hóng)山(shān)产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次(cì)签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累(lèi)计(jì)原保险(xiǎn)业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提(tí)质改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役(yì)动力电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准(zhǔn)文号(hào)批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分(fēn)布式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合(hé)作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签(qiān)订(dìng)合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产(chǎn)研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化(huà)学品船舶100％的(de)所(suǒ)有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽车(chē) 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票据(jù)

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