兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子(wán)美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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