要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术 深入实(shí)施(shī)种业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政(zhèng)治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近日到(dào)江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研(yán)发(fā)机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农业科(kē)技研(yán)发(fā)和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调，科技创新是推(tuī)进农业(yè)现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科(kē)技规律(lǜ)，聚(jù)力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不(bù)可少又容(róng)易被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股必须(xū)要予以(yǐ)重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调(diào)不动摇(yáo) 以强有力(lì)监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系(xì)统会管干部(bù)学习贯彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮训(xùn)班(bān)。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新任务(wù)新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基(jī)调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源头治(zhì)理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜(qián)力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超(chāo)大规模市场优势，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施积(jī)极(jí)的(de)财政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发力的(de)时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率(lǜ)下周一调整！

　　协定(dìng)存款、通(tōng)知存款利(lì)率上限调(diào)整新规(guī)即(jí)将落(luò)地。12日，多家(jiā)银行(xíng)提前公告了(le)关于(yú)自5月15日(rì)起调(diào)整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的(de)通知(zhī)，从调整情况来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也(yě)用了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房(fáng)等(děng)大类资产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量，进一(yī)步强化市场监管和(hé)投资者保护(hù)机制，更好服务(wù)经济高质量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面(miàn)启动(dòng)城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设(shè)部部(bù)长倪(ní)虹近(jìn)日表(biǎo)示，在(zài)深(shēn)入推进试(shì)点和总结(jié)推广可复(fù)制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将全(quán)面启动(dòng)城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全(quán)工(gōng)程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基(jī)础设(shè)施数据库(kù)，找(zhǎo)准城(chéng)市基础设施(shī)风险源(yuán)和(hé)风(fēng)险点(diǎn)，编制城(chéng)市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众(zhòng)生活密(mì)不可分(fēn)的城(chéng)市基础设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安(ān)全运(yùn)行的保障。评(píng)：这(zhè)个(gè)是海绵城(chéng)市的超级(jí)数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科(kē)技巨头(tóu)的(de)智慧城市业务到了(le)大显(xiǎn)身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶(shǐ)、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的(de)合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备(bèi)核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产(chǎn)量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合(hé)条件(jiàn)的(de)消费者(zhě)购买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰(fēng)富资(zī)本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长期资金(jīn)配置科创板，激发(fā)科(kē)创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易(yì)和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示范(fàn)引领(lǐng)作用，不(bù)断提升服务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风险防控机制(zhì)，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终(zhōng)于要来(lái)了，基(jī)本上大家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协就(jiù)券商(shāng)债券业务执业能力评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债券业(yè)务执业质量(liàng)评(píng)价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订将评价指标的(de)触角由(yóu)券商(shāng)开展(zhǎn)债券(quàn)业(yè)务的整体情况延伸至债券(quàn)项目的各个(gè)环节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的基(jī)本条件。评(píng)：券商的各大业务也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判(pàn)传出(chū)利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体(tǐ)收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指(zhǐ)表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智(zhì)电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一(yī)个(gè)月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对(duì)利率前景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉(lā)升一度(dù)上触4.0％关口，日内升(shēng)幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀(pān)升(shēng)压力下未能(néng)成功反(fǎn)弹(dàn)，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好)下跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最(zuì)糟糕(gāo)的一(yī)周；原油市场(chǎng)出(chū)现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国(guó)际原油遭供需(xū)两面打击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一(yī)周低(dī)位(wèi)。布伦(lún)特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势(shì)拉(lā)升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为是(shì)开始构筑(zhù)顶部了，这(zhè)个(gè)过(guò)程持续了3个月，期间(jiān)主力资金(jīn)通过反复震荡来(lái)完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投(tóu)资(zī)者关(guān)注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交(jiāo)。这一价格不仅(jǐn)高于(yú)当日国(guó)产工业级(jí)碳酸(suān)鲤现货(huò)价格(gé)，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚变初创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科(kē)技(jì)巨头微软(ruǎn)已同意从公(gōng)司首座核(hé)聚变发(fā)电站购买(mǎi)电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿元公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减(jiǎn)持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟(nǐ)合计(jì)减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美(měi)芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一(yī)致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近(jìn)期(qī)出售西(xī)安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公(gōng)司(sī)财(cái)务总监(jiān)拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对(duì)优你康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购(gòu)深(shēn)圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片(piàn)纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好，欧莱雅染发剂和施华蔻染发剂哪个好子公(gōng)司(sī)获准建设(shè)红山(shān)产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有(yǒu)限公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动(dòng)力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流(liú)大溪(xī)河团结水(shuǐ)库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射(shè)剂生(shēng)产线(xiàn)通(tōng)过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃(lā)圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订项目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府(fǔ)签订(dìng)合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基地项(xiàng)目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三艘外(wài)贸化学(xué)品船舶100％的(de)所(suǒ)有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会(huì)立案(àn)调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公(gōng)司100％股权的(de)交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第二(èr)期(qī)中期票(piào)据

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