近期《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可(kě)以(yǐ)关注(zhù)交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业发布一季度经营(yíng)数据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度(dù)民(mín)航运输(shū)共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度(dù)远超乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人预期，五一境(jìng)内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一(yī)也(yě)是出(chū)境团队游试(shì)点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人替核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查(chá)验登机(jī)前检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数(shù)据(jù)未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期(qī)预(yù)售数据(jù)仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积(jī)压的(de)旅游出行需(xū)求(qiú)集中释放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价(jià)改革仍(réng)在推进(jìn)，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年(nián)“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿(yì)元(yuán)（猫(māo)眼数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等(děng)宣(xuān)传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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