要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行的(de)例行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救(jiù)济人(rén)数连续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经(jīng)济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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