民(mín)生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把(bǎ)握(wò)人流交织背后的(de)中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一(yī)个视角观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉(zhuō)一些能够反映中国(guó)出口长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广交会(huì)为例，展会面积达到1580寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米0万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及(jí)16个(gè)大类品种，基(jī)本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规模(mó)大小和所属地域(yù)非常广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我(wǒ)们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第(dì)一大(dà)优势。80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米p>

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重(zhòng)要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企(qǐ)业(yè)长期新增订单(dān)。广交会(huì)参(cān)会客户及参展(zhǎn)氛(fēn)围，能够为(wèi)我(wǒ)们把(bǎ)握更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势提(tí)供线索。这是广交会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流(liú)总体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今(jīn)年境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明(míng)显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄(é)罗斯(sī)客户(hù)群(qún)体。欧美客户数量明(míng)显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三角出口调研信(xìn)息(xī)一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型出口(kǒu)企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示今年对(duì)俄出口并未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业(yè)，小企业(yè)和(hé)代工企业出口压力明显(xiǎn)更(gèng)大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型企业反馈(kuì)，它们(men)具(jù)体面(miàn)临(lín)的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为(wèi)普(pǔ)遍的(de)贸(mào)易(yì)摩擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业(yè)保有持续(xù)的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间的贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税，目的在于保护(hù)本地(dì)制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米关税税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是这(zhè)一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭(háng)州(zhōu)外(wài)贸(mào)专项调(diào)研(yán)，随(suí)后发布《中国(guó)出口的(de)优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报告，提示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度中国出(chū)口订单和金额或(huò)将大增，主因(yīn)去(qù)年底订单转移至年(nián)初(chū)；

　　二是疫情之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们前往(wǎng)广州进行专项调(diào)研，从另一个角度(dù)观察中国(guó)当下(xià)出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国(guó)出口企业(yè)面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客(kè)户(hù)群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和质(zhì)量，影响(xiǎng)外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并不意味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计(jì)的出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会(huì)反(fǎn)映(yìng)的(de)是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中(zhōng)国(guó)最大的(de)进出口商(shāng)品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史(shǐ)最长(zhǎng)的外(wài)贸(mào)展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会(huì)面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度(dù)从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期(qī)分别举办，每(měi)期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五(wǔ)金工(gōng)具、建材、化工产(chǎn)品、能(néng)源；

　　第二期：日(rì)用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购商流量明显低(dī)于(yú)往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研(yán)企业反馈，本(běn)次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上境内采购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更(gèng)多人(rén)流(liú)来(lái)自于境内采购商，往年内(nèi)外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中国外贸企业(yè)而言，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购(gòu)商数(shù)量下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息(xī)是当下(xià)高效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所下(xià)降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业反馈(kuì)，本次欧(ōu)美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨境(jìng)电(diàn)商(shāng)发展迅速有(yǒu)关(guān)，部分采(cǎi)购商已(yǐ)经不直(zhí)接前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出(chū)口新(xīn)动(dòng)能。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和(hé)中东客户订(dìng)单，不同企业(yè)之间感受存在(zài)明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业(yè)表示(shì)今年对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄出口并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去(qù)2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类(lèi)型的企业所面(miàn)临(lín)的(de)出(chū)口压力(lì)存在明显(xiǎn)差(chà)异(yì)。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存(cún)在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于(yú)单(dān)纯的代加(jiā)工企业(yè)，具备自主品牌的(de)外贸企业反馈今年订单(dān)情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易(yì)摩擦。中国(guó)和欧(ōu)美发达国家之(zhī)间存(cún)在贸易摩(mó)擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面(miàn)临其他地区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方式为(wèi)加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行(xíng)第(dì)四档35％的共同对外(wài)关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。初(chū)衷是保护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数据显(xiǎn)示(shì)，中国(guó)出口劳(láo)动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞(jìng)争威胁(xié)，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超(chāo)预期(qī)。

　　本(běn)文来自(zì)民(mín)生证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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