兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班(wù)器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同戴自动蝴蝶去上班感受，被要求带着玩具上班比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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