兄弟姐(jiě)妹相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长(相亲对象不回消息算拒绝吗，相亲女拒绝你一般有三种暗示zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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