兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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