财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月(yuè)A股(gǔ)三大(dà)指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从财联(lián)社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字(zì)头方(fāng)面，中国移动(dòng)、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝(lǚ)业也(yě)获得(dé)了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为(wèi)应用端(duān)。从(cóng)推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的(de)研(yán)发(fā)和发布，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更(gèng)自由的(de)场景生成或大(dà)幅(fú)提升玩家体(tǐ)验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有进(jìn)一步提升空间(jiān)。另外值(zhí)得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得(dé)布局的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有(yǒu)资(zī)本布(bù)局关(guān)注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有望获太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗得订单增(zēng)量企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流(liú)示范企业名(míng)单(dān)对应(yīng)的上(shàng)市(shì)公司也(yě)值得(dé)关注。

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