兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　粗犷，粗旷和粗犷区别在哪

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guā粗犷，粗旷和粗犷区别在哪ng)股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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