要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施(shī)种业振(zhèn)兴行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政(zhèng)治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业、农业科(kē)技服(fú)务组织，详细了解农业(yè)科技研发(fā)和成果推广应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代(dài)化的(de)关(guān)键(jiàn)。要(yào)遵循(xún)农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农(nóng)业是必不可少又容易被忽(hū)略的(de)一(yī)环，农(nóng)业是作(zuò)为基础盘，关系着每个人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的主基(jī)调不动(dòng)摇 以强有力监督(dū)打造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国(guó)证监会在北京成功(gōng)举办系统会(huì)管(guǎn)干部(bù)学(xué)习贯彻(chè)党(dǎng)的(de)二十(shí)大精神(shén)专题轮训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠治形式主义(yì)、官(guān)僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬(yáng)“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持(chí)续巩(gǒng)固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力(lì)监(jiān)督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制，一体(tǐ)推(tuī)进(jìn)不敢腐、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全(quán)面加(jiā)强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综(zōng)合(hé)施策释(shì)放消费(fèi)潜(qián)力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内需(xū)潜力(lì)。继(jì)续实施积极的财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系统集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥消费对(duì)经(jīng)济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡(xiāng)居(jū)民收入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文化旅游等(děng)服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费(fèi)到(dào)了(le)必须发(fā)力(lì)的(de)时刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利率下(xià)周一(yī)调整！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款利率上限调整新规(guī)即(jí)将落地(dì)。12日(rì)，多家银行提前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的(de)通知，从(cóng)调整情(qíng)况来看，执行(xíng)利率多调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布指引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究(jiū)制定出(chū)台定(dìng)期报(bào)告和临时公告披(pī)露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保(bǎo)障性租赁住(zhù)房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建(jiàn)立健全透明和(hé)可预期(qī)的审(shěn)核注册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保护机制，更好(hǎo)服务经济(jì)高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国全(quán)面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全(quán)工(gōng)程

　　住(zhù)房和(hé)城乡建设部(bù)部长倪(ní)虹近日(rì)表(biǎo)示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可复制(zhì)经验基础上，我国将全面启动城市(shì)基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施(shī)普(pǔ)查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施(shī)数(shù)据库(kù)，找准城市(shì)基(jī)础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与(yǔ)城(chéng)市功能和(hé)民众生活(huó)密不(bù)可(kě)分的城市基础设施，就像人体(tǐ)的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：这个(gè)是海绵城市(shì)的(de)超级数字版(bǎn)本(běn)，也是为了城市治理(lǐ)的新(xīn)思路(lù)和新方向，各(gè)大科技(jì)巨头(tóu)的智慧(huì)城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委(wěi)智能制(zhì)造(zào)推进处副处长陈(chén)可乐表示，下(xià)阶(jiē)段(duàn)，上海将进一(yī)步深化(huà)与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技产业(yè)集(jí)群。在加(jiā)强政(zhèng)策(cè)供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能(néng)源汽车年产量达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支(zhī)持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风(fēng)险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资(zī)金配(pèi)置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于(yú)继(jì)续发(fā)挥好科创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防控机制，并根据市(shì)场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都(dōu)已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加(jiā)市场活跃度和流动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债券业(yè)务执业(yè)能力(lì)评价办法进(jìn)行了(le)修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求(qiú)意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名(míng)单(dān)”的(de)基本(běn)条件。评：券商(shāng)的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了(le)，债券A档券商名额的(de)减少，倒(dào)逼各(gè)大券(quàn)商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反(fǎn)弹(dàn)避险情绪(xù)升(shēng)温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不(bù)一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两(liǎng)年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内升幅(fú)超过10个基(jī)点；黄金在美元继续(xù)攀(pān)升(shēng)压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来(lái)低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨斯中质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月，期(qī)间主力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将出现急跌。下(xià)周投资(zī)者(zhě)关注沪指会否(fǒu)破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一(yī)价格不仅高于当(dāng)日(rì)国(guó)产工(gōng)业(yè)级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意(yì)从公(gōng)司首座(zuò)核聚(jù)变发(fā)电(diàn)站购(gòu)买电力。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变发(fā)电装置上线，并(bìng)在商定的一(yī)年(nián)内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发行不超过(guò)60亿元(yuán)公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特(tè)定(dìng)对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大(dà)资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料(liào)制品(pǐn)建(jiàn)设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的(de)一致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公司董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元对优你康进行实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦股(gǔ)份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改造项(xiàng)目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼片纳入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中国太(tài)平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造(zào)施工(gōng)项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解(jiě)备(bèi)忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电(diàn)池(chí)梯(tī)次利用(yòng)业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾(jī)焚烧(shāo)发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订(dìng)项目投(tóu)资(zī)合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计算签(qiān)署战略(lüè)合作框架协(xié)议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披(pī)违(wéi)规 遭(zāo)证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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