兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单(dān)希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率希思黎什么档次的品牌，希思黎和雅诗兰黛哪个档次高，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

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