因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股(gǔ)票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，将减持(chí)不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感(gǎn)器业务收入(rù)减少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收(shōu)入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域(yù)的收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持(chí)计划(huà)公告(gào)日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务(wù)主要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的(de)三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的(de)美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始(shǐ)起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大(d女生说喜欢独处是什么意思，一个人独处是什么意思à)流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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