兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(hu河北属于南方还是北方 河北属于北方吗í)答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(河北属于南方还是北方 河北属于北方吗yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的河北属于南方还是北方 河北属于北方吗23年Capex指引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了(le)。

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