兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译="沸腾(téng)！刚(gāng)刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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