金(jīn)融(róng)界5月22日(rì)消息 悄然之间，已经崩盘(pán)了(le)33年的日(rì)本股市(shì)竟然(rán)奇迹般的活过来了，甚至还在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日本股市主要股指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创(chuàng)1990年(nián)8月以来(lái)近33年的新高，同时也是自日本泡沫经济崩溃(kuì)以来(lái)的最高收盘价。今(jīn)年以来日(rì)经225指数已涨(zhǎng)超19%。

　　而这之前(qián)，日本股(gǔ)市(shì)几经挣(zhēng)扎但是最终都黯淡(dàn)收(shōu)场，但(dàn)是(shì)似乎这次有点不一样(yàng)的味道(dào)，“股神”巴菲(fēi)特(tè)助阵、“猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方华尔街大(dà)鳄(è)”高盛摇(yáo)旗(qí)呐喊以及

　　地缘政治的变(biàn)动(dòng)使得(dé)日本股市变得微(wēi)妙起来。

　　海外资金(jīn)是不可或(huò)缺力量

　　对于日(rì)本股市爆(bào)发，海外资金是不可或缺的力量(liàng)。数(shù)据显示，海外投资者(zhě)对日(rì)本股票(piào)需求稳(wěn)健。根(gēn)据日(rì)本交(jiāo)易所集团，4月海外投资者净买入价值2.15 万亿(yì)日元（约(yuē)合157亿美(měi)元）的日本股票，为2017年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大规模(mó)的外国人净购买量(liàng)。不过，日本企业部(bù)门仍然是日(rì)本股票的最大净(jìng)买(mǎi)家，年初至今的买(mǎi)入量为1.1万亿(yì)日元(yuán)。

　　当然这其中也包括在3年前(qián)就(jiù)“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年8月，巴菲(fēi)特掌管的伯克希尔·哈(hā)撒韦公司(sī)（下(xià)称“伯克(kè)希尔”）首次披露，其收购了日(rì)本(běn)前五大贸易公司每家(jiā)略高于5%的股份。这五大贸易(yì)公司分别是伊藤忠商事、三菱商(shāng)事、三(sān)井物产、住友(yǒu)商事和丸(wán)红。自首次(cì)披(pī)露之后，巴菲特已3次购买并扩大了对日本五大商社的股份持有量。

　　从近期数据披(pī)露(lù)可以看出，伯克希尔哈(hā)撒韦(wéi)目前在日本持有的股票比(bǐ)在美国以外(wài)任(rèn)何其他国家都多。今年早些(xiē)时(shí)候，巴菲特增持了(le)日本五大商社(shè)，并暗示将进一(yī)步投资日本股票。现年92岁高龄的(de)他还(hái)在上个月罕见(jiàn)地(dì)亲自访问(wèn)日(rì)本。

　　对于为何在这个(gè)时(shí)点，不断增持(chí)日本股票？在5月初巴(bā)菲(fēi)特股东大会上(shàng)，巴菲(fēi)特就这(zhè)样说到：

　　投资日本(běn)商社的决定(dìng)其实非常简单(dān)，也非常(cháng)容易理(lǐ)解，我(wǒ)们(men)可(kě)能和这(zhè)五家(jiā)公司(sī)都有过业务来往。从整体来(lái)看，这些公司能够(gòu)支付不错的分红(hóng)，在某(mǒu)些情况下(xià)也会(huì)回购股票，我们也能很(hěn)好地(dì)理(lǐ)解他们所拥有的一大堆业务，同(tóng)时我们还能通过融(róng)资解决汇率风险问题。所(suǒ)以我们就开(kāi)始购(gòu)买了，甚至这件事(shì)情一开(kāi)始我(wǒ)都没(méi)有告(gào)诉阿贝尔。

　　此(cǐ)外(wài)，巴菲特日本(běn)之行的部分原(yuán)因是为了向这些(xiē)公司介绍阿贝尔（伯克希尔非(fēi)保险业(yè)务副董事长格雷格·阿(ā)贝尔，被视为巴菲特的接(jiē)班(bān)人），因(yīn)为接下(xià)来双方可(kě)能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如今看，提前三年布局的巴菲特已(yǐ)经(jīng)赚麻了，巴菲特再次用行动告诉(sù)大(dà)家姜还是老的辣。

   多位大佬(lǎo)抄底日本

　　除了巴菲特(tè)，还有其他大(dà)佬也在紧锣(luó)密鼓的行动中(zhōng)。3月31日，黑(hēi)石(shí)集(jí)团主席苏世民拜(bài)访了日本首(shǒu)相(xiāng)岸田文雄。黑石集团(tuán)两年前在日本一举收购8家(jiā)酒(jiǔ)店(diàn)，此行被(bèi)外(wài)界普(pǔ)遍认为日本还蕴藏(cáng)着更多投(tóu)资机会。

　　同一时(shí)期，黑石集团最(zuì)主要的(de)竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手——KKR创始(shǐ)人亨利·克拉维斯也在日本(běn)与投资对象展(zhǎn)开交流。

　　4月初造(zào)访(fǎng)日本东京(jīng)的还有美猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方国对冲基(jī)金Point72创始人史(shǐ)蒂夫·科恩；对冲基(jī)金(jīn)Citadel在今年(nián)早些时候决(jué)定重新(xīn)在东京开设办事处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正(zhèng)在申(shēn)请在(zài)日(rì)本市场的运营牌照。

    日本受益于地缘(yuán)政(zhèng)治格局变化

　　自1989年日(rì)本泡(pào)沫经济崩溃以(yǐ)来，日(rì)本股市(shì)一直都在苦苦的填坑之(zhī)中，如今(jīn)似乎(hū)局面发(fā)生了变化(huà)。

　　虽然巴(bā)菲特在股东大会(huì)上解释了抄底日本(běn)股市，但是“狡猾”的巴老爷(yé)子也有所保留(liú)。站在事后马后炮(pào)的角度看，对股市(shì)拥有(yǒu)独特理解(jiě)的巴菲特(tè)对(duì)国际地(dì)缘(yuán)政(zhèng)治的变(biàn)化也颇有研(yán)究。

　　自2018年中美贸易争端以来，国际地缘(yuán)政治格(gé)局巨变(biàn)。在新的地缘(yuán)政治格局下，日本在亚太格局(jú)中(zhōng)扮演(yǎn)了更加重(zhòng)要(yào)的角色，同(tóng)时日本(běn)在芯(xīn)片等产业发展(zhǎn)中野(yě)心勃勃(bó)，这(zhè)都成(chéng)为了边(biān)际上的重要变量。仔细观察日本的(de)经济脉络，我们也会发(fā)现日本的设备(bèi)投资开始进入加(jiā)速期，这背后有产业自身发展的原(yuán)因，也暗合地(dì)缘变迁(qiān)的(de)逻辑(jí)。

　　值得一提的是，日(rì)本相对稳定(dìng)甚(shèn)至略显僵化的政(zhèng)治格局，在全(quán)球动荡的大背景下反而成为(wèi)了“避风港”。

　　“嗅到了(le)”日本敏感变化的(de)巴菲特(tè)，一直在等待(dài)出(chū)手的时机。直到(dào)新冠危(wēi)机爆发，日本股市出(chū)现急(jí)搓(cuō)，巴菲特终于等到了被低估(gū)的日(rì)本资产，自此疯狂抄底(dǐ)日本(běn)股市。

　　而日本5大商社也用业绩证明自己的确被低估(gū)了。据日经中文网，日本综合(hé)商社的2022财年（截(jié)至2023年3月）合并财报于5月9日(rì)全(quán)部出炉(lú)。5大商社的合计(jì)净利(lì)润超过约4.2万(wàn)亿(yì)日元，在短(duǎn)短2年时间里(lǐ)增加到了4.3倍。

　　除了(le)日本基本面发(fā)生的(de)变化(huà)，日本监管层的助(zhù)推也是一(yī)股不容忽视的(de)力(lì)量(liàng)。日本(běn)监管层持(chí)续推(tuī)动企业经营(yíng)能力(lì)的改善和(hé)价值的修复(fù)，其中敦促企(qǐ)业对投资者提高回报、鼓励企业(yè)公开回购(gòu)成为改革(gé)重要抓手。

　　尤(yóu)其是(shì)在今年(nián)3月底，东京证(zhèng)券交易所(suǒ)为了(le)改变(biàn)大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现(xiàn)关注资金成本和股价经营(yíng)要求》要(yào)求上市公(gōng)司提高(gāo)企业价值和资本(běn)效率(lǜ)从而(ér)提升股(gǔ)价后，日本股市开始掀起一波回(huí)购(gòu)热(rè)潮(cháo)。

　　一向(xiàng)被韭菜讥讽为(wèi)“反向指标(biāo)”的高盛也(yě)出来高喊日本可能正(zhèng)接近十年一遇的牛市。至于日本股(gǔ)市未来将走向何(hé)方(fāng)，一切(qiè)将(jiāng)由时间给出答案吧。

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