“非(fēi)农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美国5月非农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国(guó)国债价格盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对利率前景(jǐng)更敏感的两(liǎng)年期美债收益率日内升幅扩(kuò)大到10个基(jī)点以(yǐ)上；美元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位(wèi)。互换(huàn)合约定价显(xiǎn)示，投资者预期的美联储7月加(jiā)息(xī)几(jǐ)率增加，预计未(wèi)来两次会(huì)议期间将(jiāng)加息(xī)25个(gè)基(jī)点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平均(jūn)指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数(shù)涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天(tiān)以来最大收(shōu)盘涨(zhǎng)幅(fú) 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘(pán)新高。标(biāo)普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报(bào)公布次日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两个月低谷(gǔ)，但(dàn)未能抹(mǒ)平全周跌幅，和(hé)布油均(jūn)三(sān)周来(lái)首(shǒu)次累跌，市场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多(duō)来最差(chà)单日(rì)表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数而言，美(měi)国(guó)劳(láo)动(dòng)力(lì)市场存在(zài)韧性。可(kě)以(yǐ)看(kàn)到(dào)，5月美国非农新增就(jiù)业33.9万人，好于市(shì)场预期的(de)19万(wàn)人，同(tóng)时4月非(fēi)农从25.3万上修(xiū)至(zhì)25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人(rén)，2023年至今平(píng)均每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育与(yǔ)医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门(mén)（+5.6万），信息行业(yè)就业人数减少(shǎo)，私(sī)人服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮眼，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造(zào)业(yè)中非耐用品生(shēng)产(chǎn)连续三个(gè)月就业人数减少，与(yǔ)制造业目前持续收(shōu)缩的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业(yè)报告也显示出就(jiù)业市(shì)场边(biān)际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人(rén)数(shù)增加44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数(shù)的增加(jiā)，失业率预(yù)计会继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的失业率水平(píng)基本是(shì)60年代以来的最(zuì)低水(shuǐ)平(píng)，在失(shī)业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引(yǐn)发市(shì)场和官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数(shù)量回(huí)升，就业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现(xiàn)为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月(yuè)工(gōng)资增速环(huán)比回落至0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市场(chǎng)预期(qī)，工资对通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后，核心(xīn)通胀(zhàng)压力减(jiǎn)弱，美(měi)联储进一(yī)步加息(xī)的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利(lì)率(lǜ)会议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事件，还需要(yào)关注后续公布的(de)5月美国(guó)通胀数据，当前的就(jiù)业(yè)市场状态可以(yǐ)支撑在通胀(zhàng)压力(lì)较大时继续加息。美(měi)联储利率会议落地前，市(shì)场步入振荡盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运行，随(suí)着美国(guó)政府债务上(shàng)限问题(tí)落地，美债收(shōu)益率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国(guó)际金价(jià)在1950美元/盎(àng)司(sī)附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布(bù)进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项(xiàng)之一是(shì)额外减产约100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不(bù)太(tài)可(kě)能在会议上(shàng)决定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意(yì)味着(zhe)更(gèng)多的不确定性，结(jié)果仍然不(bù)明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不(bù)仅成(chéng)员国之间(jiān)相互争吵，美国、加(jiā)拿(ná)大(dà)和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份承诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动都未能止住油(yóu)价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心(xīn)”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调(diào)，这位(wèi)俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周末(mò)不(bù)可能减产，布伦特油(yóu)价可能(néng)会在年底前(qián)自行(xíng)回升(shēng)至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧(ōu)佩克+会(huì)议之前做空原油(yóu)，交易员(yuán)永远不应该低估沙特在欧佩(pèi)克+会议期(qī)间采取行动的可能(néng)。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩(pèi)克+希(xī)望维持石(shí)油(yóu)市场稳(wěn)定(dìng)，我们(men)将毫不犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎(hū)支持进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进(jìn)一步减产(chǎn)的可能性为(wèi)40％。他们(men)写道：“各国石油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当(dāng)时全球经(jīng)济(jì)和(hé)金融稳定突然崩溃(kuì)，导致原(yuán)油(yóu)价(jià)格(gé)在六(liù)个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰总统(tǒng)泽(zé)连斯(sī)基(jī)在(zài)与爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发布(bù)会上(shàng)表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰(lán)不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是因为不想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰只(zhǐ)是希望北(běi)约(yuē)合作伙伴听到声音(yīn)，这(zhè)一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为北约成(chéng)员(yuán)国之(zhī)前需要更多(duō)安(ān)全保障，乌克兰需要把这(zhè)些保障都(dōu)写在纸(zhǐ)上，直(zhí)到乌克兰能(néng)真正获(huò)得(dé)安(ān)全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援引俄(é)新社莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援引知情人(rén)士的话(huà)报(bào)道称，乌(wū)克(kè)兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各国(guó)领导人明确表示(shì)，除(chú)非向基辅提供加入北约(yuē)的路(lù)线图，否则他(tā)将不(bù)会(huì)出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰(fēng)会。此外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在访问(wèn)摩(mó)尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已经做好了加入(rù)北约的准备，基辅正在等(děng)待(dài)北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一事，法国、德国等(děng)北(běi)约国家持反对意见。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝尔伯(bó)克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆(lù)参(cān)加(jiā)北约外长(zhǎng)会期间(jiān)表(biǎo)示，德国不认(rèn)为北(běi)约应该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法(fǎ)国(guó)在内的其他一些(xiē)北约成员国也不(bù)希(xī)望乌克兰(lán)迅速成为(wèi)北约(yuē)成员国，而只是希望为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市(shì)场情绪回暖(nuǎn)影响下(xià)，大(dà)宗商品市场出(chū)现普涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国(guó)债务上限危机(jī)“闹剧”落(学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生luò)幕，美国(guó)参议院通过债务上限法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美(měi)元(yuán)的债务上限(xiàn)，避免了(le)可能出现的美国有史以来首次违约，使得市(shì)场避(bì)险(xiǎn)情绪消退。同时在美联储本月会议或暂停加息的预(yù)期推动下(xià)，美(měi)元指(zhǐ)数(shù)回落至一周低点，对风险(xiǎn)资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国5月财新PMI重返50上方，好于预期的(de)数(shù)据改(gǎi)善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在翘首等待新一轮稳(wěn)增长(zhǎng)政策的出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价格(gé)重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回(huí)暖的带动(dòng)下，天然橡胶期(qī)货价格回升。截(jié)至收盘(pán)，天然橡胶期货(huò)主(zhǔ)力(lì)合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的(de)整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货(huò)主力(lì)价格表现振荡微(wēi)升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近两个(gè)月以来，天(tiān)然橡胶市场(chǎng)消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而(ér)天然(rán)橡胶(jiāo)期价终究支撑不力(lì)，逐步归(guī)于平静。从整个(gè)5月(yuè)行情来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上(shàng)行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品行(xíng)情分(fēn)析系统监测(cè)显示，5月沪胶持(chí)续小幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨(dūn)点(diǎn)位轻易(yì)被破(pò)，行(xíng)情(qíng)维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提(tí)振有小幅(fú)上行，但市场供多需少(shǎo)，终究无力(lì)支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传言称国储今年将收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月(yuè)月中，收储传闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次(cì)提(tí)升，沪胶突破(pò)12300元/吨(dūn)，国产全乳现(xiàn)货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该消息始终未得到证实(shí)，市场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传闻发(fā)酵后，5月以收(shōu)储为核心展开的新一季(jì)交割(gē)品博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化分析(xī)师童长征表示，天然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮的上涨与下跌，与收储这(zhè)一传闻息息相关(guān)。他(tā)指出(chū)，国储收(shōu)储(chǔ)的政治、战略意义大于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四(sì)大工业原料，是关(guān)系国(guó)计(jì)民生、国防安全(quán)的重要战略物资。毫无疑(yí)问的是，对(duì)于全球来(lái)说(shuō)，天(tiān)然橡胶是严(yán)重过剩的。但要考(kǎo)虑(lǜ)到(dào)一个事(shì)实(shí)：中国(guó)的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自(zì)给率不(bù)足(zú)20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当(dāng)前诡谲多(duō)变(biàn)的(de)国际(jì)政治(zhì)格局中(zhōng)，对天然橡胶(jiāo)的储备(bèi)其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收储的(de)对象是国产全(quán)乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整(zhěng)个(gè)天然橡胶(jiāo)的(de)年产量来(lái)说(shuō)非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年(nián)的(de)消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求几无影响(xiǎng)。但是(shì)如果收储的对象是交割品的话，性(xìng)质就不同了。因为(wèi)目(mù)前全年国产(chǎn)全乳的(de)最(zuì)大(dà)产量不(bù)过30万吨(dūn)（去(qù)年(nián)仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年估计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占到相当(dāng)全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大(dà)的一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成立，根据交割(gē)品的供求判断影响，再结(jié)合历史(shǐ)上收储的影响(xiǎng)，RU的价格(gé)有可能(néng)会更上一层楼。但是(shì)，由于整个(gè)事件的进程会(huì)非常缓慢，价格(gé)的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随着(zhe)物候(hòu)条件的改变，产区全(quán)面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天(tiān)胶(jiāo)下游需(xū)求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能(néng)化分析师(shī)胡华(huá)钎告诉(sù)记者，目前全(quán)球天然(rán)橡胶供应进入季节性(xìng)的增产期(qī)，中国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复(fù)开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区已经全面(miàn)开(kāi)割(gē)，海外(wài)越南天(tiān)然橡胶产区也全面(miàn)开割(gē)，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡胶上游(yóu)原料(liào)价格相(xiāng)对偏低(dī)，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员(yuán)唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供(gōng)应端将逐步(bù)恢复(fù)正常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面积(jī)开割(gē)，预(yù)计(jì)后市仍有(yǒu)较多降(jiàng)雨，干(gàn)旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常(cháng)。泰(tài)国东北(běi)部产(chǎn)区逐步上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以(yǐ)及下(xià)周预计雨水(shuǐ)较多(duō)。越南(nán)、柬埔寨产区已大(dà)面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据(jù)历史降(jiàng)雨数据来看(kàn)，厄(è)尔(ěr)尼(ní)诺现象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史(shǐ)均值以下(xià)的概(gài)率较(jiào)高，但由于季节(jié)性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会(huì)是引发行(xíng)情上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证(zhèng)衍生品研究院能(néng)化(huà)高(gāo)级(jí)分析师曹璐(lù)表示，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外贸(mào)订(dìng)单量较为充(chōng)足，对(duì)开工(gōng)率(lǜ)形成一定支(zhī)撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性(xìng)尚可(学跆拳道考级国家认可吗知乎，学跆拳道考级国家认可吗女生kě)。而(ér)内销(xiāo)市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为主，对后市较(jiào)为(wèi)悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示(shì)，目前(qián)下(xià)游外贸订单(dān)充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业产能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢(gāng)胎(tāi)厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个别企业因内销出货压(yā)力(lì)加大，为控(kòng)制成(chéng)品库(kù)存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利(lì)用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认为，目前(qián)天(tiān)然橡胶基本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其是下游(yóu)需求分(fēn)歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主体预期不同(tóng)，但(dàn)是整体来说此前市场对今年(nián)的预期(qī)过高。从下游轮(lún)胎行业来看，今年(nián)以来国内轮胎开(kāi)工、产(chǎn)量和出口同(tóng)比数(shù)据(jù)还是不错的，反映(yìng)国内实际需求并不差(chà)。但是(shì)从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺激政策退出，今(jīn)年国(guó)内(nèi)汽(qì)车市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较(jiào)多，市场总体(tǐ)上偏悲观(guān)。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些(xiē)人认为是国(guó)内需求不(bù)行，但是(shì)其(qí)实是进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎看来(lái)，目(mù)前主要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进(jìn)程、人民币(bì)汇(huì)率波动；另一方面美联储加息进程(chéng)，以及美(měi)国银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下(xià)半年，他认为(wèi)天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶基(jī)本(běn)面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气和(hé)轮(lún)储(chǔ)仍有(yǒu)可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比上半年好，比如美联储(chǔ)加息(xī)步伐(fá)暂(zàn)缓(huǎn)、国内(nèi)经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不宜过度(dù)悲观。

　　“短期市场没(méi)有明(míng)确方向，主要(yào)跟随宏观因(yīn)素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然是主导后(hòu)市胶价走势(shì)的主要(yào)因素(sù)，随着各产(chǎn)区开割后产量逐(zhú)渐增加，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然偏慢，预(yù)计(jì)干胶(jiāo)的数(shù)量(liàng)并不会少，包(bāo)括今年交(jiāo)割品的数(shù)量。我们中期观点仍然(rán)偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天气影响(xiǎng)的(de)情况下，后续主导(dǎo)胶价的因(yīn)素主要(yào)在需求端。从下半年来(lái)看，外需受(shòu)海外(wài)经济衰退和汽车半导体短缺影响(xiǎng)，预计难(nán)有起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国(guó)内现货端(duān)构成压力。内需方面，春节前市场基于内需复苏的(de)逻辑，已经(jīng)出现(xiàn)一波反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市场从交易(yì)预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需(xū)求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续承压(yā)运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向上(shàng)驱动，只(zhǐ)有价格(gé)的绝对低位才能刺(cì)激(jī)有(yǒu)效的去库和资(zī)金再次做多的(de)意愿(yuàn)。后续还需(xū)继续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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