兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(没带罩子让捏了一节课感受gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì没带罩子让捏了一节课感受)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全(没带罩子让捏了一节课感受quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这(zhè)了。

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