本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国(guó)产(chǎn)替代空(kōng)间比较大，可以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比较有(yǒu)特(tè)色(sè)的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集(jí)自(zì)主研(yán)发、原创设计、自有生(shēng)产、自营(yíng)销售于一(yī)体的(de)创新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴家电消费品类，针对不同市(shì)场定位(wèi)、目(mù)标(biāo)客群和经营(yíng)模式，形(xíng)成了成熟的品(pǐn)牌矩(jǔ)阵，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家居环境(jìng)类、水健(jiàn)康类、个(gè)护健康类(lèi)以(yǐ)及(jí)生活卫浴类。

　　小家电企业，直(zhí)播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但公司主要(yào)产品都是授(shòu)权品牌销售(shòu)，毛(máo)利率较(jiào)低，而自主(zhǔ)品(pǐn)牌占比(bǐ)越来越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家(jiā)专业的信(xìn)息(xī)技术服(fú)务商，通(tōng)过(guò)自(zì)主开(kāi)发(fā)技(jì)术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团(tuán)等拥有众多个人用(yòng)户(hù)的(de)大型企业客户提供用户增(zēng)值和拓展服(fú)务。

　　信(xìn)息(xī)服务商，客户主要是平安，以前(qián)是(shì)移动，业务重心也转向了毛(máo)利率(lǜ)更(gèng)低(dī)的车(chē)主信息服(fú)务，没看到核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷，公司业绩(jì)也好不到哪(nǎ)里(lǐ)去，这两年原地(dì)踏(tà)步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜微(wēi)创诊疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要(yào)产品应用(yòng)于消化内镜诊疗(liáo)领域，按(àn)治疗用(yòng)途分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗(liáo)仪器类。公(gōng)司前身(shēn)系成立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰思基(jī)因。由达安基(jī)因和章贤骏分别出资600万元、400万元设(shè)立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司(sī)主(zhǔ)营业务的独立(lì)性、与达安基(jī)因(yīn)业务的关联(lián)性及为了不(bù)同业务板块的更(gèng)好发展，安杰思(sī)决定专(zhuān)注于从事内镜微创诊(zhěn)疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发(fā)实力远(yuǎn)不如(rú)同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价格不断(duàn)下滑，不过由于(yú)体量小，国(guó)产替代进行中(zhōng)，业(yè)绩还(hái)算不错，个(gè)人(rén)就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科技(jì)股(gǔ)份有(yǒu)限公司成(chéng)立(lì)于2014年(nián)，公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以(yǐ)来(lái)始终(zhōng)专(zhuān)注于检测和(hé)量测两(liǎng)大类集成电(diàn)路(lù)专(zhuān)用设备的研发(fā)、生产和销(xiāo)售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设(shè)备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜(mó)厚(hòu)量测设备(bèi)系列等产品(pǐn)，已应用(yòng)于(yú)国内(nèi)28nm及以(yǐ)上制程的集(jí)成(chéng)电路(lù)制(zhì)造产线。国内(nèi)半(bàn)导体(tǐ)检测(cè)与量测设备(bèi)市场2020年的市场规(guī)模达到了21亿美元，市场基本(běn)被国(guó)际巨头垄(lǒng)断，国(guó)产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让(ràng)的领军企业，远超(chāo)行业第(dì)二和第三(sān)的(de)收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上(shàng)游公司(sī)，公(gōng)司收入增速很(hěn)快，但利润(rùn)基(jī)本没有，且(qiě)存货越来越多，短期看半导体(tǐ)行(xíng)业周期(qī)向(xiàng)下，但公司所处行业国产替代空间较大(dà)，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一家以(yǐ)三明治复合材料为基础，通(tōng)过轨(guǐ)道交通和建筑装(zhuāng)饰两(liǎng)大(dà)领域(yù)实现(xiàn)产品(pǐn)应用的高新技(jì)术企业。公司的业(yè)务主要(yào三万日元等于多少人民币多少)为(wèi)轨道交(jiāo)通(tōng)业务及建筑(zhù)装饰业务，在轨(guǐ)道(dào)交(jiāo)通业务(wù)方面，公司提供轨道(dào)交通车(chē)辆内部(bù)装饰产品、检修业务及(jí)备(bèi)品(pǐn)备件和(hé)车载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰业务方面，公司提(tí)供建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行业未来景气(qì)度都(dōu)一般，公司(sī)业绩也没亮点，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　六(liù)、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公(gōng)司主营业务(wù)为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧(huáng)、阀类及异(yì)形弹簧、稳(w三万日元等于多少人民币多少ěn)定杆等研发(fā)、生(shēng)产及(jí)销售。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家(jiā)级专精特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培(péi)育对象。公司(sī)是中国弹(dàn)簧行业知名度较高的(de)弹簧及相关产品(pǐn)的制(zhì)造(zào)企业，其综(zōng)合实(shí)力位列(liè)国内弹簧行业(yè)排名前三位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国(guó)内(nèi)也就(jiù)排(pái)第三，下游(yóu)汽车行业周期景气度(dù)高(gāo)峰已过，未来不是(shì)很乐(lè)观(guān)，就是(shì)一(yī)个门槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为病房(fáng)智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统(tǒng)两大类(lèi)别，是该公司主营业务(wù)收入的重要组成(chéng)部(bù)分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的门(mén)诊和病(bìng)房交互，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬(yìng)件行(xíng)业(yè)，公司规模不(bù)大，竞争力一(yī)般(bān)，不(bù)关注了。

　　八(bā)、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注(zhù)于高性能模拟(nǐ)及数(shù)模混合芯片研(yán)发和(hé)销售的集(jí)成电路设计企业，主要(yào)产品为(wèi)无线(xiàn)充电系(xì)列产品和LED照明驱(qū)动系(xì)列产品(pǐn)，主要(yào)包括高集成度MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源(yuán)——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片(piàn)产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于通信(xìn)终端、消费类电子、照(zhào)明(míng)应用及智能家(jiā)居(jū)等众多(duō)领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含(hán)量不算(suàn)太(tài)高(gāo)的芯片行业(yè)，下游主要是LED行(xíng)业(yè)，22年开始(shǐ)行(xíng)业景气(qì)度下滑，公司业绩(jì)也转(zhuǎn)向，收入增速放(fàng)缓(huǎn)，产品价格大幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至(zhì)于(yú)无(wú)线(xiàn)充电芯片这块业务(wù)增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激(jī)烈。没太多的亮(liàng)点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集团直接控股的大型专(zhuān)业软件与信息(xī)化服务(wù)公司(sī)，实(shí)际(jì)控制人为国务院国(guó)资(zī)委(wěi)。公司(sī)在(zài)支撑航天(tiān)信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据库和(hé)AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了自主软件产品（基础(chǔ)软件(jiàn)、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网(wǎng)云服务、信息化(huà)运维服务）和信息系统集成（主要面(miàn)向航天及党政(zhèng)军领域）等三大(dà)主营(yíng)业务，是我国航天(tiān)及党政(zhèng)军领域的软(ruǎn)件和(hé)信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司(sī)，大量关联(lián)交易，主营毛利率(lǜ)非常低(dī)，软件(jiàn)产品基本没什么竞争(zhēng)力，利(lì)润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府(fǔ)采购和政策强推，这类公(gōng)司业绩非(fēi)常(cháng)不好(hǎo)预测，个人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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