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　　克里米亚突发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储油(yóu)设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络(luò)上曝光的(de)照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火(huǒ)灾(zāi)影响面(miàn)积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有(yǒu)安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场(chǎng)大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人(rén)们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早(zǎo)些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭(zāo)到两(liǎng)架无(wú)人机的(de)袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报(bào)告(gào)期内，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同(tóng)期有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公(gōng)司(sī)主要原(yuán)材料(liào)的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料(liào)成本低(dī)于(yú)去年(nián)同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经(jīng)销商数(shù)量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专(zhuān)业(yè)经销商，以及(jí)餐饮渠(qú)道(dào)的快(kuài)速发展带(dài)来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业(yè)务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足(zú)套(tào)期(qī)会(huì)计(jì)要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)，排除(chú)在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市(shì)场交易的与公司及下属子公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下(xià)跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技(jì)相关产(chǎn)品的利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥补了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道(dào)全一(yī)季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量(liàng)净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回(huí)落、消费(fèi)复苏(sū)、推(tuī)出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格(gé)下降”是道道(dào)全业(yè)绩(jì)出(chū)现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大(dà)抬(tái)升了(le)企(qǐ)业的(de)加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至(zhì)出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的(de)包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年一季度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季(jì)度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及(jí)成本(běn)压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道道全(quán)所用主(zhǔ)要原料的国际(jì)交易价格呈现出回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道(dào)道全的主要(yào)原料(liào)综合采(cǎi)购(gòu)成本(běn)随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业(yè)绩修复的(de)两大驱动(dòng)因子(zi)。对于今年(nián)的业(yè)绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表(biǎo)达(dá)正面(miàn)预(yù)期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大宗原(yuán)材(cái)料价格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落，且叠加(jiā)提(tí)价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的(de)信息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济(jì)形势(shì)等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂(zhī)、油料(liào)市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油(yóu)需(xū)求也将持续增加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端(duān)，大(dà)宗农产品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而且我国菜(cài)油原料供应出(chū)现了从未有过(guò)的(de)多(duō)元(yuán)及(jí)宽(kuān)松(sōng)局面，包装油的(de)成本(běn)端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基(jī)本面利空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超(chāo)出(chū)了(le)市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年一季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油(yóu)价格不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿(ná)大旧作菜(c1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克ài)籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给1mol等于多少克怎么算，0.1mol等于多少克压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观(guān)库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)，表观库存或逐步起(qǐ)量，二(èr)季(jì)度(dù)菜油价格(gé)与相关油脂价(jià)差(chà)缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或(huò)起(qǐ)量，但(dàn)中(zhōng)短期(qī)仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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