兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微(wē异丁烯结构式图片，异丁烯结构式怎么写i)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

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