兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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