要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用(yòng)率和出货量(liàng)都(dōu)高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来(lái)新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多(duō)来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视(shì)股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发(fā)布由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(s根号20等于多少 化简 根号怎么算ī)并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩根号20等于多少 化简 根号怎么算(hán)华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对(duì)象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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