要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者会上，商务(wù)部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业(yè)体系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司预(yù)计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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