昨(zuó)夜(yè)，据路(lù)透社最新报(bào)道(dào)，知情(qíng)人士透露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近(jìn)就(jiù)美国债务上限(xiàn)达成(chéng)协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由(yóu)支配开支方面(miàn)的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一(yī)名了解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可(kě)能(néng)达成的(de)不会(huì)是一(yī)份长达数百页、可能(néng)需要立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包(bāo)含几个关键数字(zì)的精简协议。另一位消息人(rén)士称，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自由支(zhī)配开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正(zhèng)常的(de)拨款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教育等类别的(de)细(xì)节。根据美(měi)国联邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总额的27％。其中(zhōng)大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该削减这一(yī)领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产(chǎn)决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次(cì)面对面(miàn)会议不太(tài)可能采取新的措施(shī)。当前的任(rèn)务(wù)是监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推动油(yóu)价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消费者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克(kè)预计布伦(lún)特原油价格到(dào)2023年底将略高于(yú)80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的价格反(fǎn)映了(le)市场(chǎng)对全球宏观(guān)经济(jì)形势的评估。美国加息(xī)阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此外，周(zhōu)四(sì)的最(zuì)新数据显示，交易员们完全押注(zhù)美联储会在6月或7月(yuè)的某次会(huì)议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便(biàn)加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期(qī)合(hé)约升(shēng)至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金(jīn)利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表市(shì)场认为接下来(lái)两次会议中(zhōng)美联储肯定会(huì)加息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合(hé)约(yuē)显(xiǎn)示消化了(le)约14个(gè)基(jī)点的(de)加息预期，由于美联储加(jiā)息规(guī)模通常都是(shì)25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基(jī)点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美油(yóu)均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指初(chū)步(bù)收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟(wěi)达(dá)早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历史新高，市(shì)值曾(céng)达到9550亿(yì)美(měi)元，距1万亿(yì)美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为(wèi)全(quán)球第九家市(shì)值突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两(liǎng)个(gè)英特(tè)尔的市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的市(shì)值涨幅比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成(chéng)份股(gǔ)各自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最新的财(cái)报数据显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于(yú)市(shì)场预期(qī)的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场(chǎng)预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟(wěi)达数(shù)据中心业务营(yíng)收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于(yú)——展望(wàng)未(wèi)来，英伟达预计第(dì)二财季营收(shōu)将达到110亿美(měi)元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟达从(cóng)全球企业(yè)布局AI的热(rè)潮中(zhōng)获得的利益远超人们预(yù)期。英伟达(dá)生产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所需(xū)的GPU芯(xīn)片(piàn)，可(kě)谓火(huǒ)爆全(quán)球的(de)ChatGPT所(suǒ)需(xū)的最重(zhòng)要底(dǐ)层硬件。英伟达如(rú)今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训(xùn)练和运(yùn)行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层硬(yìng)件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价(jià)创近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明显下滑(huá)并创下近半年或半年多以来新(xīn)低。截至5月(yuè)25日下午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约2310下(xià)跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大(dà)有(yǒu)期货投(tóu)研中心黑色高(gāo)级研究员(yuán)黄科在接受期货日(rì)报记者采访时表(biǎo)示，近期(qī)黑色系品种大(dà)幅(fú)下跌是宏观和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美(měi)国两党(dǎng)对于政(zhèng)府债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较(jiào)为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪要(yào)来看，不(bù)能排除接下来继续加息的可能性，当前(qián)美联储6月(yuè)加息概率上升(shēng)到40％附(fù)近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大(dà)宗(zōng)商(shāng)品(pǐn)价格普遍形成一(yī)定压力。国内方(fāng)面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投(tóu)资等经济数(shù)据略低于市(shì)场，市(shì)场担心经济复(fù)苏的(de)后劲(jìn)不足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经济(jì)状况关联性较强的(de)黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产业层(céng)面也并无(wú)利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随着成本端原(yuán)料价格(gé)的大幅回落，钢(gāng)厂方(fāng)面并(bìng)没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复(fù)产的(de)情况下，本周钢联螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌(diē)回升，减产不及预(yù)期以及(jí)原(yuán)料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需(xū)求也(yě)已临近淡季，在需(xū)求乏(fá)力的情况下(xià)，钢材(cái)价格(gé)不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市场(chǎng)整体陷入“供应增(zēng)、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺(luó)旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢(gāng)材下游需求恢(huī)复距离此前预(yù)期有较(jiào)大差距(jù)，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需(xū)求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供(gōng)需(xū)阶段性(xìng)错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的下半年的粗(cū)钢产量平(píng)控政策也进一步压(yā)低(dī)了(le)钢铁原燃料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统计，3月(yuè)初以来(lái)，钢材(cái)五大品种周度表观消费量(liàng)均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗(cū)当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月份(fèn)我(wǒ)国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延续弱势，中期(qī)有反弹空间(jiān)

　　从当前(qián)钢材(cái)市场面临的问题来看(kàn)，方正中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑色(sè)组长汤(tāng)冰(bīng)华告(gào)诉(sù)记者，主要有以下三个(gè)方面的问题：一是高炉(lú)减产不充分；二(èr)是外(wài)需可(kě)能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺(cì)激还比较有限，当(dāng)前(qián)内(nèi)需虽然未(wèi)见好转，但今年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及(jí)当前钢(gāng)矿品种价(jià)格底部是否已现，汤(tāng)冰华(huá)表示(shì)，由于二季度以来(lái)国内政策利多有限，导(dǎo)致“买预(yù)期”交易未能如期出现，但国内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材(cái)需求端利(lì)空(kōng)可能来自海(hǎi)外(wài)，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应(yīng)压力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量(liàng)也(yě)面(miàn)临继(jì)续压(yā)减。因此(cǐ)，在经(jīng)历4-5月份的政策不(bù)及(jí)预(yù)期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的(de)确立需要黑色商(shāng)品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进(jìn)口通(tōng)关及(jí)铁矿石非澳巴发(fā)货已开始减少(shǎo)，但铁(tiě)水下(xià)降并不明(míng)显，负(fù)反馈还在持(chí)续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需要具备(bèi)两当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗个(gè)条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢(gāng)价形成一定支撑(chēng)；二(èr)是(shì)钢厂方(fāng)面有实质性的减产行动(dòng)，从(cóng)而改善市(shì)场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭(tàn)市场情绪较(jiào)为悲观(guān)，动(dòng)力煤(méi)价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗(cū)钢产量平控(kòng)政策尚未(wèi)执行(xíng)，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色系品(pǐn)种(zhǒng)或延(yán)续弱势，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌陷叠(dié)加(jiā)造(zào)成的负向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品(pǐn)价格惯性下(xià)跌趋(qū)势(shì)短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得(dé)注意(yì)的(de)是，在(zài)期货价格大幅下(xià)探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记(jì)者(zhě)，螺纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年疫情初期(qī)的价格区间有(yǒu)利于行业供(gōng)需加快调整(zhěng)，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和(hé)钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份(fèn)之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将在下半年显现、国(guó)际局势缓和(hé)以(yǐ)及国(guó)内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等(děng)因素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复至今年(nián)4月中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依(yī)然(rán)有(yǒu)空间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也表示(shì)，当前钢铁(tiě)产(chǎn)业链库存整(zhěng)体较低，因此在(zài)后(hòu)续进入减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一(yī)旦出现企稳，那么(me)低(dī)价(jià)可(kě)能会刺激(jī)补库，并带(dài)动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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