要闻速递(dì)

　　1、商务部：吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来(lái)新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力(lì)，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公(gōng)司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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