要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务院副(fù)总理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南京(jīng)、徐州等地考察(chá)了农业科研(yán)院(yuàn)所、涉(shè)农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新是推(tuī)进农(nóng)业现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要遵循农业(yè)科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入(rù)实施种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设(shè)，补上短板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争(zhēng)中，农业是必不可少又(yòu)容易被忽略的一(yī)环，农(nóng)业是作(zuò)为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以强有(yǒu)力监督打造廉洁(jié)的(de)注册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成(chéng)功(gōng)举办系(xì)统会管干部学习贯彻党的(de)二十大精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求(qiú)，切实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强(qiáng)有力(lì)监督打造(zào)廉洁的(de)注册制，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加(jiā)强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面(miàn)从严治党(dǎng)严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费潜(qián)力 稳(wěn)定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控的前(qián)瞻(zhān)性(xìng)、针对性(xìng)、协同性(xìng)，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财(cái)政政(zhèng)策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域等政策形成系(xì)统(tǒng)集成效(xiào)应。充分(fēn)发挥(huī)消费(fèi)对经济增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车、电子产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之后(hòu)，消费到了必须(xū)发(fā)力(lì)的(de)时刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行(xíng)利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多(duō)调整为新(xīn)规的自律上限，相较于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及信息披露(lù)要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露制度规则，研究制定出台定期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住房(fáng)等大(dà)类资产审核及信息披(pī)露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和(hé)可(kě)预期(qī)的(de)审核(hé)注册(cè)标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步(bù)强化(huà)市场(chǎng)监管和(hé)投资者(zhě)保护机(jī)制，更好(hǎo)服(fú)务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在(zài)深(shēn)入(rù)推(tuī)进试(shì)点和(hé)总结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工程(chéng)。要开(kāi)展城(chéng)市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖(gài)地上地下的城市基础设施数(shù)据(jù)库，找准城市(shì)基础设(shè)施风(fēng)险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不(bù)可分的城(chéng)市(shì)基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字(zì)版本，也是(shì)为了(le)城(chéng)市治理的新思路(lù)和新方(fāng)向(xiàng)，各大科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布(bù)局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智能制造(zào)推(tuī)进处副(fù)处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一(yī)步深(shēn)化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技术优势(shì)、面(miàn)向全(quán)球(qiú)市场的科技产业集群。在(zài)加(jiā)强政(zhèng)策供(gōng)给方(fāng)面(miàn)，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突(tū)破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政策支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资(zī)本市场风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工(gōng)具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发(fā)科(kē)创板(bǎn)创新活(huó)力，满足多元化的(de)交(jiāo)易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创(chuàng)板改革先行先试的示(shì)范(fàn)引(yǐn)领作(zuò)用(yòng)，不断提升服务(wù)实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)进(jìn)一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控(kòng)机制(zhì)，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的(de)指数(shù)品种都已经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就(jiù)券(quàn)商债(zhài)券业务执业能(néng)力评(píng)价(jià)办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务执(zhí)业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向(xiàng)行(xíng)业征(zhēng)求意(yì)见，修(xiū)订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的(de)整体情(qíng)况延伸至债券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三档分(fēn)布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将(jiāng)增(zēng)加类(lèi)似“白名单(dān)”的基本(běn)条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的(de)减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新(xīn)近指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美(měi)股冲高(gāo)回落(luò)集体(tǐ)收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场(chǎng)，网易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感(gǎn)的(de)两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下(xià)未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下跌(diē)6.9％是自(zì)去年(nián)10月(yuè)以(yǐ)来最糟糕的(de)一(yī)周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需(xū)两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布(bù)伦特和西德克萨(sà)斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步逼近下轨的(de)重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持(chí)续(xù)了3个月(yuè)，期间主力资(zī)金通(tōng)过反复震荡来完成出货(huò)。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下(xià)轨，如果出(chū)现这(zhè)一信号(hào)应(yīng)及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行(xíng)了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首(shǒu)座(zuò)核(hé)聚变发电站购买电力。作为电力购买协议(yì)的一(yī)部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将其(qí)聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定对象发(fā)行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人拟(nǐ)增持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投(tóu)及公(gōng)司董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟合计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投(tóu)拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百(bǎi) 600857：近期出售西(xī)安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公(gōng)司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对优你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制药 002500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一(yī)致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署(shǔ)工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)累计原(yuán)保险业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役(yì)动力电(diàn)池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江(jiāng)支流(liú)大溪(xī)河团结水库(kù)生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准文(wén)号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项(xiàng)目(mù)定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧(shāo)发(fā)电项目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目(mù)投资(zī)合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政府签(qiān)订(dìng)合(hé)作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源锂电(diàn)池(chí)生产研发项目

　　贝达(dá)药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验申(shēn)请(qǐng)获受理(lǐ)

　　立(lì)方(fāng)数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究(jiū)院、腾讯云(yún)计算签署战(zhàn)略合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池(chí)级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基地项目合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船(chuán)舶以及(jí)三(sān)艘外贸化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期票据

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