近期(qī)《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发(fā)布(bù)一季度经营数据(jù)，公(gōng)司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产(chǎn)生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民(mín)航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度(dù)已达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期(qī)也(yě)增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来华人(rén)员(yuán)可以登(dēng)机前48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入(rù中国一共有多少万亿钱)境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左右。20中国一共有多少万亿钱19-2021年(nián)的民航(háng)旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预(yù)计(jì)旅客(kè)量为(wèi)200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售(shòu)数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公(gōng)司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中释放，且(qiě)春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重(zhòng)要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影票(piào)房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复中国一共有多少万亿钱运(yùn)营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片加码五一档(dàng)期，叠加观(guān)众(zhòng)报复(fù)性消费热(rè)情，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今(jīn)年(nián)“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据(jù)，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产(chǎn)效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效(xiào)等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人替代真人(rén)演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会(huì)凸显。

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