本(běn)轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来(lái)国产(chǎn)替代(dài)空间比较大，可以适(shì)当关注一下，德尔玛比较有特色的小家电公司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家(jiā)集(jí)自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生(shēng)产、自营(yíng)销售于一体的创新家电品(pǐn)牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕(rào)高速成长的新兴家(jiā)电消费品类，针对不(bù)同(tóng)市场定(dìng)位、目标客群和经营模式，形成了成熟(shú)的(de)品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包括(kuò)“德尔玛”“飞利(lì)浦(pǔ)”等，主要产品类型包括家居环境类、水(shuǐ)健康(kāng)类、个(gè)护健康类以及(jí)生(shēng)活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直(zhí)播带(dài)货起家，薇(wēi)娅也有持股(gǔ)，但公司(sī)主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)都(dōu)是授(shòu)权(quán)品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而(ér)自(zì)主品牌(pái)占比越来越低(dī)（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息(xī)技术服务(wù)商，通过(guò)自主开发技术平(píng)台(tái)及搭建(jiàn)服务网络，为金融机构、电信(xìn)运(yùn)营商、互联(lián)网公司(sī)、高速集(jí)团等拥有众(zhòng)多个人用户的大(dà)型企业客户提供用户增(zēng)值(zhí)和拓展服务(wù)。

　　信息服(fú)务商，客户主要是平(píng)安，以前(qián)是(shì)移(yí)动，业务重(zhòng)心也(yě)转向了毛利率更低的(de)车主信(xìn)息服务，没看(kàn)到核心竞争(zhēng)力，保险行(xíng)业低迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原(yuán)地踏步(bù)，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械的(de)研发、生(shēng)产与销(xiāo)售，主要(yào)产品应用于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治疗用途分为止血闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立(lì)于(yú)2010年12月(yuè)的安杰思基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出(chū)资600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司以章贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为主。考虑到公司主营业(yè)务的独立性、与(yǔ)达安(ān)基(jī)因业务的关联性及为了(le)不(bù)同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思(sī)决定(dìng)专注于(yú)从(cóng)事内镜微创诊疗器(qì)械业务并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械(xiè)，体量和研发(fā)实力远不如(rú)同行业的南微，面对竞争和集(jí)采，公司(sī)产品(pǐn)价格不断(duàn)下滑，不过由于体量小，国产替代进行(xíng)中(zhōng)，业绩还(hái)算不(bù)错，个人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立(lì)于2014年，公司(sī)是(shì)一家国内领先的高端半导体质量控(kòng)制设备公司，自成(chéng)立以来始终专(zhuān)注于检测和量测(cè)两大(dà)类集成(chéng)电路(lù)专(zhuān)用设备的研发(fā)、生产和销售，产(chǎn)品主(zhǔ)要包括(kuò)无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备(bèi)系列、三维形貌量测设备系列、薄膜(mó)膜(mó)厚(hòu)量(liàng)测设备系(xì)列等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造(zào)产线。国(guó)内半(bàn)导体(tǐ)检测与量测设备(bèi)市(shì)场(chǎng)2020年的市场(chǎng)规模达到(dào)了21亿(yì)美(měi)元，市场(chǎng)基本(běn)被国际巨(jù)头垄断，国(guó)产化率约为(wèi)2％。公司为国(guó)内当仁不让的领军企(qǐ)业，远(yuǎn)超行业第二和第(dì)三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导体上(shàng)游(yóu)公司，公(gōng)司收(shōu)入(rù)增(zēng)速很快(kuài)，但利润(rùn)基本没有，且存货越来(lái)越嗤笑的意思多，短期看半导(dǎo)体行业周期向(xiàng)下，但公司所(suǒ)处行(xíng)业国产替(tì)代空间较大，未(wèi)来仍会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合(hé)材料为基础，通过轨道交通(tōng)和建筑装饰两大(dà)领域实(shí)现产品应用的高新技术企业。公司的业务(wù)主要为轨道交通(tōng)业务(wù)及建筑装饰(shì)业务，在轨道交(jiāo)通业务(wù)方面，公司(sī)提供(gōng)轨道交(jiāo)通车(chē)辆内部装饰(shì)产品、检(jiǎn)修业务及备品备件和(hé)车(chē)载乘客信息系统；在(zài)建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供建筑(zhù)内外(wài)部装(zhuāng)饰产(chǎn)品。

　　车辆(liàng)和建(jiàn)筑内部装饰(shì)公司，下游房(fáng)地产和轨道交通行业(yè)未来景气度都一(yī)般，公(gōng)司业绩(jì)也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科(kē)技(jì)（001380）

　　公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)为公司主(zhǔ)营业务为(wèi)悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧(huáng)行业40余年，是国(guó)家级专精特新“小(xiǎo)巨人”企业、浙(zhè)江省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培育对(duì)象。公司(sī)是中国弹簧(huáng)行业知名度(dù)较高的弹簧及相(xiāng)关产品的制造(zào)企(qǐ)业，其综合实力(lì)位列国内弹簧行(xíng)业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称隐(yǐn)形冠军(jūn)，但公(gōng)司市占率(lǜ)国内也就排第(dì)三(sān)，下(xià)游汽车行业周(zhōu)期景气度(dù)高峰已过(guò)，未来不是(shì)很乐观，就是一个门槛(kǎn)不(bù)高的传统制(zhì)造业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是(shì)医院智(zhì)能通讯交互(hù)系统(tǒng)软(ruǎn)硬件一体化综(zōng)合(hé)解决(jué)方案提(tí)供(gōng)商，主(zhǔ)要产(chǎn)品(pǐn)分为病房智能通讯交互(hù)系统及门(mén)诊服务交互系统两大(dà)类别，是该公(gōng)司主营(yíng)业务收入(rù)的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医院的门诊(zhěn)和病(bìng)房交互，没什么技术门(mén)槛的软硬件行业，公司规模(mó)不大，竞争力(lì)一般，不关注了(le)。

　　八(bā)、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能(néng)模拟及数(shù)模混(hùn)合芯片(piàn)研发和销(xiāo)售(shòu)的集成电路设计(jì)企业，主(zhǔ)要(yào)产品为无线充电系(xì)列产品和LED照明驱动系列(liè)产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电(diàn)源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前，美(měi)芯晟(chéng)能够(gòu)为客户(hù)提供超过700款芯片(piàn)产品，可(kě)广泛应用于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明应用及智(zhì)能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开(kāi)始行业景气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩(jì)也转向(xiàng)，收入增速放缓(huǎn)，产(chǎn)品价格大幅(fú)下滑，扣非利润(rùn)下滑(huá)，至(zhì)于无(wú)线充电芯(xīn)片这(zhè)块业务(wù)增速(sù)也(yě)大幅放缓了，而且占比(bǐ)比(bǐ)较低(dī)，依赖(lài)单(dān)一客户，面对竞争也非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关(guān)注(zhù)了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技(jì)集团直接(jiē)控股(gǔ)的大型专业软(ruǎn)件(jiàn)与信息化服务(wù)公司(sī)，实际(jì)控(kòng)制人为国务院国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软件(jiàn)产品(pǐn)（基(jī)础软件、工业软(ruǎn)件）、信息(xī)技(j嗤笑的意思ì)术服务（金审信息化服务、商(shāng)密网云服务、信(xìn)息化运(yùn)维服务）和信息(xī)系(xì)统(tǒng)集(jí)成（主要面向航天及(jí)党(dǎng)政军领域）等三大(dà)主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)，是我国航天及党政(zhèng)军领域的软(ruǎn)件和信(xìn)息化服务龙(lóng)头企业(yè)之一。

　　航天系的软件公(gōng)司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常(cháng)低，软(ruǎn)件(jiàn)产品基(jī)本没什么竞争力，利(lì)润基本没有，完(wán)全依(yī)靠补(bǔ)贴，完(wán)全靠政(zhèng)府采购和(hé)政策(cè)强(qiáng)推(tuī)，这(zhè)类公(gōng)司(sī)业绩非常不好预(yù)测，个人建(jiàn)议不要(yào)浪费精力了。

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