兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别)，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释大冤种什么意思，大冤种和大怨种区别单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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