要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)压在玻璃窗边c，在窗户边c席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为(wèi)首的(de)光(guāng)伏赛(sài)道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，压在玻璃窗边c，在窗户边c为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)压在玻璃窗边c，在窗户边c约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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