兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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