要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī)消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公(gōng)司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混(hùn)乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹(dàn)失(shī)利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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