因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的收(shōu)入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了约(yuē)1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)人工、折旧摊销等(děng)费用的(de)增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自(zì)披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传(chuán)感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新目前市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华(huá)邦电子、旺宏电子等(熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了děng)企业(yè)占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化(huà)产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技(jì)术、产品以及市场应用方面都(dōu)处于领先地(dì)位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩(hán)国的三星电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售额(é)预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市(shì)场数据显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存储市(shì)场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下被(bèi)动和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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