因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度(dù)归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行(xín豫n是河南哪里的车牌g)动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求减少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入减少主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下(xià)方面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费(fèi)用(yòng)、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异(yì)化产品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存(cún)储器产(chǎn)业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的(de)市场(chǎng)份额(é)，排名(míng)其豫n是河南哪里的车牌后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金(jīn)持(chí)有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一(yī)季度减持(chí)了兆(zhào)易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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