要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和(hé)政策协同，抓凝神静气的意思 凝神静气是成语吗紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多凝神静气的意思 凝神静气是成语吗减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司(sī)首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮(lún)阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘(pán)价；原油(yóu)期(qī)货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于(yú)当前价格的(de)价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足(zú)全国粮(liáng)食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将(jiāng)变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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