要(yào)闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副(fù)总(zǒng)理刘国中近(jìn)日到江(jiāng)苏(sū)调研(yán)。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农(nóng)机(jī)研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新(xīn)是推进农业现(xiàn)代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技(jì)规律，聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快(kuài)推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略(lüè)的一环(huán)，农业是(shì)作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每个人(rén)的(de)饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管干(gàn)部学(xué)习贯彻(chè)党的二十大精神(shén)专题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓(zhuā)实(shí)干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持严的主基调(diào)不动(dòng)摇，以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制，一体推(tuī)进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全(quán)面(miàn)加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断强化(huà)系统全(quán)面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进一步(bù)增(zēng)强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超(chāo)大规(guī)模市场优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继续(xù)实(shí)施积极的财政政策和稳(wěn)健(jiàn)的(de)货币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经济(jì)增(zēng)长的基础性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整(zhěng)！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知(zhī)存(cún)款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率(lǜ)多调整为新规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前(qián)下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身解数，也(yě)用(yòng)了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)发布(bù)指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和(hé)临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披(pī)露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可(kě)预期的审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点关注资(zī)产(chǎn秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗)及项目运营(yíng)质量，进一步(bù)强化(huà)市场监管和投(tóu)资者保(bǎo)护(hù)机制(zhì)，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面启动城市(shì)基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设(shè)部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深(shēn)入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命线安(ān)全工程(chéng)。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是(shì)指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城(chéng)市治(zhì)理的新(xīn)思路和新(xīn)方(fāng)向，各(gè)大科技(jì)巨头的智慧(huì)城市(shì)业务(wù)到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能(néng)制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局，共同打造(zào)具备(bèi)核心技术(shù)优势、面向全球市场(chǎng)的(de)科技产业(yè)集群。在加(jiā)强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明确总(zǒng)体发展(zhǎn)目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿(yì)元(yuán)。对(duì)符(fú)合条件(jiàn)的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免(miǎn)费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次(cì)资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板(bǎn)，激发科(kē)创板创(chuàng)新(xīn)活(huó)力，满足(zú)多(duō)元化的交易(yì)和风险管(guǎn)理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务(wù)实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根(gēn)据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行(xíng)。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上(shàng)大家想交(jiāo)易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级将迎新(xīn)规(guī) A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业(yè)务执业能力评价办法进(jìn)行了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券(quàn)公司债券业(yè)务(wù)执业质量(liàng)评价办法》，并向行业(yè)征求意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评(píng)：券商(shāng)的各大业务也开始内(nèi)卷了，债(zhài)券A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五(wǔ)月(yuè)卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传(chuán)出(chū)利好消(xiāo)息，但新近指标显示通胀预期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市(shì)场，网(wǎng)易(yì)有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温(wēn)令美(měi)元(yuán)指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对(duì)利(lì)率前(qián)景敏感(gǎn)的(de)两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金(jīn)在美元继续(xù)攀(pān)升压力下(xià)未能(néng)成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年(nián)10月(yuè)以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需(xū)求(qiú)疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供需两面(miàn)打(dǎ)击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势(shì)，进(jìn)一步逼近下(xià)轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起就可以认为是开(kāi)始构(gòu)筑(zhù)顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月(yuè)，期间主力(lì)资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投(tóu)资者关注沪指(zhǐ)会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了(le)600万(wàn)吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业(yè)级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报(bào)道(dào)，当地时间(jiān)周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨(jù)头微软已同意从公司首(shǒu)座核聚(jù)变发电站(zhàn)购(gòu)买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买(mǎi)协议(yì)的(de)一部(bù)分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年(nián)之前将其聚变(biàn)发电装置(zhì)上(shàng)线(xiàn)，并在(zài)商(shāng)定的一年内达(dá)到(dào)50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行(xíng)重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及(jí)公司(sī)董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚(jù)达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合计减秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼(ní)片(piàn)纳入突破(pò)性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制药一致(zhì)性评价(jià)

　　交大(dà)昂立 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获(huò)准秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗建设红山产业风储(chǔ)供电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险股份有限(xiàn)公司累计原保险业(yè)务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流(liú) 603569：拟设(shè)子(zi)公司 开展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收到(dào)项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项目(mù)转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民(mín)政(zhèng)府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电(diàn)池级单水氢(qīng)氧化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证(zhèng)监会立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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