兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

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　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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