导读：本(běn)周沪指冲击(jī)前(qián)高3424点未果收出四连阴，本周沪指累计(jì)下跌1.86％，深成指(zhǐ)同(tóng)样跌超1％，周(zhōu)四(sì)开(kāi)始，场内资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交额(é)目前已连续两(liǎng)日不足9000亿元。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正，公用(yòng)事(shì)业、煤炭排在前两位。AI方向依(yī)旧(jiù)牛股(gǔ)不断，主(zhǔ)要(yào)集中在文化传媒、教育等行(xíng)业。熊股方(fāng)面，吉艾科技(jì)进入退市整理期，吉艾(ài)退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市(shì)场(chǎng)走(zǒu)势消息回(huí)顾

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周二(èr)顺(shùn)势冲高摸至3418.95点后(hòu)快速(sù)回(huí)落，冲击前(qián)高3424点(diǎn)未果收出四连阴(yīn)；全(quán)周维度(dù)来看，沪指(zhǐ)累计(jì)下跌1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超(chāo)1％，创(chuàng)业板指震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证50指(zhǐ)数、沪(hù)深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度(dù)来看，深成指、上证50指数也(yě)回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至本(běn)周(zhōu)三收盘，A股已(yǐ)连续(xù)24个(gè)交易(yì)日成(chéng)交(jiāo)额超过1万亿(yì)元(yuán)。不过周四开始，场内(nèi)资金观(guān)望(wàng)情绪(xù)显著(zhù)放大，两市成交额(é)目前已连续两日不足9000亿元。本周(zhōu)A股两市日均成交(jiāo)额达10245.41亿元，与(yǔ)前一(yī)周的(de)11214.47亿元有(yǒu)所回落(luò)。值得(dé)关(guān)注(zhù)的是，周二沪市(shì)全天成(chéng)交金额超越(yuè)深(shēn)市(shì)（当天(tiān)中信证(zhèng)券成(chéng)交(jiāo)额(é)超(chāo)过93亿元），这是2018年6月19日以来(lái)的首(shǒu)次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周(zhōu)维度(dù)来看，申万31个一级(jí)行业中(zhōng)仅7个行业周涨(zhǎng)幅(fú)为正，汽车行业周初领跑，但随后(hòu)回落屈居(jū)第三，本周涨幅为1.53％，公用(yòng)事业(yè)、煤炭排在前两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电力设(shè)备行业涨幅也超过1％，环(huán)保、纺织(zhī)服装、钢(gāng)铁等行业(yè)小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传媒两大行业(yè)跌(diē)近6％，有色金属、商贸零售(shòu)、石油石化、通信跌(diē)超3％。

　　本周公用事业板块领(lǐng)跑，其中(zhōng)电(diàn)力行业表现较为出色，2023年以来(lái)随着长协兑(duì)现率的提升，以及成(chéng)本(běn)端进口煤价同比回(huí)落、现(xiàn)货煤价中枢回落，各(gè)大电力公司业绩(jì)有望实(shí)现(xiàn)明显的改(gǎi)善。

　　若从二(èr)级行业(yè)来看，教育板块本周(zhōu)再(zài)度迎来AI主题行情，表现出色。消息(xī)面上，科大讯飞星火(huǒ)认知大模(mó)型，验证AI+教育场(chǎng)景落(luò)地，AI+教(jiào)育应用场景主要(yào)有(yǒu)以下方向：AI相(xiāng)关培训、教育个(gè)性(xìng)化产品的生(shēng)成。

　　四、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集中在文化(huà)传媒、教育等行(xíng)业，荣信文(wén)化、中视传媒(méi)、国新(xīn)文化、读(dú)客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音(yīn)箱概念股国(guó)光(guāng)电(diàn)器(qì)也大涨28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺标在本周中字头的热度下(xià)分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合集(jí)流体(tǐ)概念再度(dù)升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路(lù)概(gài)念股上海港湾上涨34.29％；半导(dǎo)体板(bǎn)块个股联动科技上涨29.06％。

本周十(shí)大牛股（备：不含ST股及上市天数小于30天的(de)股票）

　　熊股方(fāng)面，吉(jí)艾(ài)科技(jì)进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊(xióng)股；中央商(shāng)场(chǎng)周初连续三日跌(diē)停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司(sī)去年(nián)亏损(sǔn)超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前(qián)期(qī)的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片热股佰维存储本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤(yuè)泰、ST世(shì)茂(mào)、ST华铁等集体跌(diē)超20％，另外，本(běn)周还有近20只ST股(gǔ)累计跌幅超过20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市(shì)天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜单

　　截至周(zhōu)五收盘，A股(gǔ)共(gòng)133家千(qiān)亿(yì)市(shì)值(zhí)公司，总(zǒng)数(shù)较(jiào)前(qián)一周净减(jiǎn)少3家。其中，中国(guó)铝(lǚ)业、天合光能因股价下跌而跌出(chū)本榜单，另外宁德(dé)时代(dài)因股价上涨而(ér)重(zhòng)返(fǎn)“万亿市值俱乐部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘(pán)时比(bǐ)较，从市值(zhí)增减(jiǎn)金额来看，近两周的千亿市值公(gōng)司中，宁德(dé)时(shí)代总市值单周增长482.71亿元居首，比亚迪市值涨至291.99亿元次(cì)之，长江电力、中国神华、片仔癀(huáng)、中国海油市值增长均超过150亿元，长城(chéng)汽车(chē)、中信银行、科大(dà)讯飞市值(zhí)增长超100亿元(yuán)。

千亿市值(zhí)公司市值增长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行本周(zhōu)市(shì)值(zhí)蒸发近476亿元(yuán)，中国平安、紫金矿(kuàng)业(yè)、海光信息、中芯(xīn)国际均(jūn)蒸发超过400亿元，中国石化、中(zhōng)国中免、中国中铁市值跌去(qù)了超过250亿(yì)元，中国交建、顺(shùn)丰(fēng)控股等(děng)本周蒸发市值金额在千亿榜单中靠前。

千亿市值公司市值蒸发(fā)金额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即周涨幅），前(qián)五名分别(bié)为宁德(dé)时代(dài)、比亚迪、长江电力、中国神华、片仔癀；总市(shì)值降幅来(lái)看，前五名分别为海光信息、紫金(jīn)矿业、中(zhōng)国(guó)中铁、中国(guó)交建、北方华创。

　　截至当前，千(qiān)亿(yì)市值榜单中总市值TOP5为(wèi)：中国(guó)平安（9372.28亿(yì)元）、中(zhōng)国(兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案guó)海油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比亚(yà)迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本周(zhōu)A股迎(yíng)来7只(zhǐ)新股的上市交(jiāo)易(yì)，从首日收盘涨幅(fú)表(biǎo)现(xiàn)来看，北交所巨(jù)能股份(fèn)上市首日暴涨227.27％，北(běi)交所海达尔上(shàng)涨(zhǎng)47.8％、万丰(fēng)股份、曼恩斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市(shì)首日及随后的交易中(zhōng)均未遭遇破发，不(bù)过(guò)海达尔在周五的交易中一度跌至发行价，险些(xiē)破发；另(lìng)外，经(jīng)纬(wěi)股(gǔ)份(fèn)、中芯集(jí)成上市首日不同程度上(shàng)涨，但均(jūn)在首(shǒu)日盘中或随后(hòu)的交(jiāo)易中(zhōng)出现(xiàn)破发的情况，而(ér)友车(chē)科(kē)技(jì)上市即(jí)遭破(pò)发，首日(rì)大幅收跌14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本(běn)周主(zhǔ)力(lì)资金累计净卖出净(jìng)额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅(jǐn)少数(shù)行业5日主力净流入为正，其中汽车整车(chē)净流入14.79亿元(yuán)，电池(chí)、风电设备分别净流入7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽(shòu)药净流出1715.05万元，互联网服务5日主力(lì)净流(liú)出136.49亿(yì)元，文化传媒净流出(chū)107.7亿元，游戏(xì)、工程建设净流出超90亿元(yuán)，半导体净流出88.94亿(yì)元，软件开发净流出超(chāo)70亿(yì)元，证券(quàn)、计算机设备、光(guāng)伏设备、多元金融、专用(yòng)设(shè)备、船舶制造、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股方(fāng)面(miàn)，宁德时代(dài)受到青睐，5日主力净流(liú)出金额达到(dào)16.14亿元，比亚迪(dí)、中(zhōng)文在线、四川长虹(hóng)等个(gè)股净(jìng)流出(chū)规模居前；主(zhǔ)力资金5日净流出(chū)东方(fāng)财富(fù)超28亿元，净(jìng)流出(chū)中油资(zī)本、昆仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫超(chāo)20亿(yì)元(yuán)，净(jìng)流出三六(liù)零(líng)达19.06亿元，净流出中船科技、小商品城超(chāo)15亿元，紫金(jīn)矿业(yè)、紫光国微(wēi)、中(zhōng)芯国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八(bā)、北向(xiàng)资金

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连(lián)续6个交易日净买入。数据显(xiǎn)示，北向资金本(běn)周累计成交6319.77亿(yì)元，成交净买入99.59亿(yì)元(yuán)。其中，沪(hù)股通合计净买入99.67亿元，深(shēn)股通合(hé)计净卖出(chū)0.08亿(yì)元(yuán)。

北向资金(jīn)净流入情况叠加(jiā)上证指数

　　行(xíng)业(yè)增仓方面，截至5月11日的近五个交易日数据显示，证(zhèng)券(quàn)、银行两大金融板块被北向(xiàng)资金净买入金额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流行业、通(tōng)信设(shè)备、汽车零部件(jiàn)等(děng)板(bǎn)块获北向(xiàng)资(zī)金增(zēng)持超过10亿元(yuán)，酿酒行业、石油行业、汽(qì)车整车、保(bǎo)险分列第七至(zhì)十(shí)位，区间增持(chí)金额均超(chāo)过(guò)了7亿元(yuán)。而软件开(kāi)发(fā)板块则被北(běi)向资金(jīn)净卖(mài)出(chū)最多，达到26.91亿元，家(jiā)电行业被减持了17.83亿元，互联网(wǎng)服务、医疗(liáo)服务、文化传媒、化(huà)学(xué)制药等位(wèi)列行业净(jìng)卖出额的靠前(qián)位置。

　　个(gè)股(gǔ)变动(dòng)方面，截至5月(yuè)11日的近五个(gè)交易日数据(jù)显示，北(běi)向资金大(dà)比(bǐ)例(lì)加仓个股(gǔ)名单中，粤传媒、内蒙新(xīn)华(huá)、真兰仪表位列(liè)前三，力芯微、红塔(tǎ)证券、合康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友国际(jì)、江化微(wēi)等增持变(biàn)动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓(cāng)个(gè)股名单中，竞业达(dá)、中通(tōng)客车、国脉文化、欧陆通、景兴(xīng)纸业、上声电子、电声股份、正帆科技、沧(cāng)州大化等(děng)变动(dòng)比靠(kào)前。

近(jìn)5日(rì)北向(xiàng)资金大比(bǐ)例减(jiǎn)仓个股

　　如(rú)果(guǒ)从同(tóng)期北向资金增持金额来看，宁德时代(dài)、建设银行、兴业银(yín)行、北方华创、潍柴(chái)动力5股(gǔ)增持规模居前，而格(gé)力电器、大族(zú)激光(guāng)、立讯精密、中(zhōng)国建筑、中国银行则遭(zāo)北(běi)向减持居(jū)前。

　　机构(gòu)调研

　　机构最新调研路线(xiàn)图

　　本周已(yǐ)披露(lù)相关调研信息的上市公司数量达到211家，其(qí)中9家公司获得超100家机(jī)构(gòu)调研(yán)，眼科医疗(liáo)器械公司爱博医疗成为机构(gòu)“宠儿”，合(hé)计有(yǒu)372家(jiā)机(jī)构调研了(le)该公司。

　　另外(wài)，东威科技、安图生物(wù)、TCL科技等同样受关注，均获得近(jìn)200家机构的扎堆(duī)调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能、科锐(ruì)国际迎来超过100家机构的聚焦。

本周(zhōu)机构调(diào)研(yán)的上市公司

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