财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把(bǎ)握(wò)？从财联(lián)社梳(shū)理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面，百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目(mù)前(qián)市(shì)场关注(zhù)的(de)重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效(xiào)”作用被市场所低(百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗dī)估(gū)。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及更百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗自由的(de)场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步(bù)提(tí)升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步推动多模(mó)态大(dà)模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变(biàn)现(xiàn)效(xiào)率(lǜ)提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备(bèi)优势的(de)内容(róng)公司商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系(xì)与优(yōu)化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入带(dài)来(lái)的拔估(gū)值机会。②优化国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新(xīn)方(fāng)向。关注：①科(kē)创型央(yāng)国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经济领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有(yǒu)望获得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一流示(shì)范企业(yè)名(míng)单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关(guān)注。

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