“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳(láo)工部数(shù)据显(xiǎn)示，美国(guó)5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据公(gōng)布(bù)后，美国国债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益(yì)率拉升，对利(lì)率前(qián)景更敏感的两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)日内(nèi)升幅(fú)扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数(shù)迅速转(zhuǎn)涨，摆(bǎi)脱两周低(dī)位。互换(huàn)合约(yuē)定价显(xiǎn)示，投资者预期的美联(lián)储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会议期间将加息25个基点，6月加(jiā)息的几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连续(xù)两日(rì)集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年(nián)11月30日(rì)鲍(bào)威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天(tiān)以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果(guǒ)一(yī)季报公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标(biāo)普均创去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续(xù)脱离两个(gè)月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅，和布油均(jūn)三(sān)周(zhōu)来首(shǒu)次(cì)累(lèi)跌(diē)，市场焦点(diǎn)转向本(běn)周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美(měi)元(yuán)和美债(zhài)收益(yì)率反弹的打击下(xià)持续(xù)下(xià)行，创(chuàng)两周多(duō)来最(zuì)差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就5月新增就业(yè)人(rén)数而言，美国(guó)劳动(dòng)力市场存(cún)在(zài)韧性。可以(yǐ)看(kàn)到，5月美国非农新增就业(yè)33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同时(shí)4月非(fēi)农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平(píng)均(jūn)每月新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业(yè)主要集(jí)中在(zài)教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与(yǔ)酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门(mén)（+5.6万），信息行(xíng)业就业(yè)人数减少，私人服(fú)务(wù)行业(yè)整体表现好于(yú)4月，生(shēng)产(chǎn)部门(mén)就业稳(wěn)定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致，建(jiàn)筑业(yè)新(xīn)增就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用(yòng)品生产(chǎn)连续(xù)三(sān)个月就业人(rén)数减少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报(bào)告也显示出(chū)就业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月失业人数增(zēng)加44万至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回升(shēng)至3.7％，高于市场预期的(de)3.5％。后续随着各(gè)行业裁员人(rén)数(shù)的增加(jiā)，失业率(lǜ)预(yù)计会继(jì)续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年代以来的最低水平，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市(shì)场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资(zī)上涨压力开始(shǐ)降(jiàng)温(wēn)，5月工(gōng)资增速环比回落(luò)至0.3％符合(hé)市(shì)场预(yù)期，同比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市(shì)场预(yù)期，工资对通胀的助推作(zuò)用缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按兵不(bù)动”是大(dà)概(gài)率(lǜ)事件，还需要关注后(hòu)续公布(bù)的5月美(měi)国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大(dà)时(shí)继续加息(xī)。美联(lián)储(chǔ)利率(lǜ)会议(yì)落地(dì)前，市场步(bù)入振荡盘(pán)整状态，预计美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府债务上限问题(tí)落地，美债收(shōu)益率风险偏(piān)向上行，预计国(guó)际金(jīn)价在(zài)1950美元/盎(àng)司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能(néng)会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士声称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的(de)部长级会议上(shàng)，欧(ōu)佩克+可(kě)能(néng)会宣(xuān)布进一步(bù)减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的(de)选(xuǎn)项之一(yī)是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前有(yǒu)报道称，欧佩克+不太可能在会议上决(jué)定进一步削(xuē)减石(shí)油产能。

　　虚虚实实的(de)消息意(yì)味着(zhe)更多的(de)不确定性，结果(guǒ)仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克+面临诸多挑战，不仅成员国(guó)之间(jiān)相互(hù)争吵，美国(guó)、加拿大(dà)和巴西等国家(jiā)还在蚕食该集团的市场份(fèn)额，这也让分析师(shī)们左(zuǒ)右(yòu)为难(nán)。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧(ōu)佩克+成(chéng)员(yuán)国在4月(yuè)份承(chéng)诺，从5月份(fèn)开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过(guò)这些行动都未(wèi)能止住油(yóu)价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进一步(bù)减产(chǎn)，他告诫(jiè)投机者要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能减(jiǎn)产(chǎ对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人n)，布伦特油(yóu)价(jià)可(kě)能会(huì)在年底前自行(xíng)回升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数(shù)据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有人想在欧佩克(kè)+会(huì)议之前做空原(yuán)油(yóu)，交易员永远不应该(gāi)低估(gū)沙特(tè)在(zài)欧佩克(kè)+会议期间采取行(xíng)动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定(dìng)，我们将毫(háo)不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场(chǎng)更加平(píng)衡。他似乎(hū)支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们写(xiě)道：“各国石(shí)油部长(zhǎng)们决心避(bì)免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价(jià)格(gé)在(zài)六个月内从(cóng)逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总(zǒng)统(tǒng)泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚(yà)总统的联合新(xīn)闻发布(bù)会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员。泽(zé)连斯(sī)基说，不是因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为目前很(hěn)难。乌(wū)克兰只(zhǐ)是希望北约(yuē)合作伙伴听到声音(yīn)，这一点非常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他(tā)指出，乌(wū)克(kè)兰在成为北(běi)约成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把这(zhè)些保障都写在纸(zhǐ)上，直到乌(wū)克兰(lán)能真正获得安全保证(zhèng)，有资(zī)格(gé)成为北(běi)约成员(yuán)。

　　据(jù)参考(kǎo)消(xiāo)息援(yuán)引(yǐn)俄新社莫斯科(kē)5月(yuè)31日报道，英国《金融(róng)时(shí)报》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向北约各(gè)国领导(dǎo)人明(míng)确表示(shì)，除非(fēi)向基(jī)辅提(tí)供(gōng)加入北约的路(lù)线图，否则他(tā)将不会出(chū)席7月举(jǔ)行的维(wéi)尔纽斯峰(fēng)会(huì)。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入(rù)北约的准(zhǔn)备(bèi)，基辅(fǔ)正在等(děng)待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一事，法国、德国(guó)等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时间(jiān)6月1日在奥斯(sī)陆参加北约外长会期(qī)间表示，德国不认为北约应该在近期(qī)内接(jiē)纳乌(wū)克兰(lán)。此外，包括法(fǎ)国在内的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员(yuán)国，而只是希望为乌克兰(lán)提供安全(quán)保障。

　　进入(rù)6月(yuè)，在宏(hóng)观市场(chǎng)情绪(xù)回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场(chǎng)出现(xiàn)普涨行(xíng)情。从(cóng)海外宏观层面来看，美(měi)国债(zhài)务(wù)上限危机(jī)“闹剧”落幕(mù)，美国参议(yì)院通过债务上限法案(àn)，暂(zàn)时取消(xiāo)了政府31.4万(wàn)亿美元的债务(wù)上限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史以来首(shǒu)次违(wéi)约，使得市(shì)场避(bì)险情绪消退。同(tóng)时在美(měi)联储本月会(huì)议(yì)或暂停加息(xī)的(de)预期推动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方(fāng)，好于预期的数据(jù)改(gǎi)善(shàn)了市场情绪，同时市场(chǎng)也在(zài)翘(qiào)首(shǒu)等(děng)待新一轮稳增长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价(jià)格(gé)重(zhòng)返(fǎn)万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天(tiān)然橡胶期货价格回(huí)升。截至收盘，天然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨的整(zhěng)数关(guān)口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力(lì)价格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近(jìn)两个月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)市场消息(xī)比较(jiào)热闹，前(qián)有(yǒu)云南旱灾消(xiāo)息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而(ér)天然橡胶期价终究支撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整(zhěng)个5月行情来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半(bàn)月上行(xíng)，下半(bàn)月回调(diào)，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意(yì)社商品行情分(fēn)析系统监(jiān)测(cè)显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行情(qíng)维(wéi)持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提振有(yǒu)小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终(zhōng)究无(wú)力(lì)支撑，上(shàng)行态势转而(ér)向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场(chǎng)传言称国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突(tū)破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货(huò)胶(jiāo)主流报价至(zhì)11880元/吨(dūn)。而后该消息始终未得到(dào)证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为核心展(zhǎn)开的新(xīn)一(yī)季交(jiāo)割品博弈仍然激烈(liè)。中(zhōng)信(xìn)建投期(qī)货(huò)能化分析(xī)师童长征表示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮(lún)的上(shàng)涨与下跌(diē)，与(yǔ)收储(chǔ)这一传闻息息(xī)相关。他指出，国储(chǔ)收储的政治(zhì)、战略意义大(dà)于(yú)经济(jì)意义，橡(xiàng)胶(jiāo)与石油、钢(gāng)铁、煤(méi)炭并(bìng)称为(wèi)四大工业(yè)原料，是关系(xì)国计民生、国防安(ān)全的重要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来(lái)说，天然橡胶是严重过(guò)剩的(de)。但(dàn)要(yào)考虑(lǜ)到一个事实：中(zhōng)国的(de)天然橡胶的自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中(zhōng)国本(běn)身的天然橡胶来说(shuō)，是(shì)供不应(yīng)求的。因此，在当(dāng)前诡谲多变(biàn)的国(guó)际政(zhèng)治格(gé)局中，对天然(rán)橡胶的(de)储备其实是有很高(gāo)的必要(yào)性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万(wàn)吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶（即期(qī)货(huò)交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的(de)量相(xiāng)对(duì)于整个(gè)天(tiān)然橡胶的(de)年产(chǎn)量来说非常(cháng)小，不(bù)过才(cái)占0.7％，即(jí)便对中国(guó)全年的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡(xiàng)胶整体(tǐ)的供求(qiú)几无(wú)影响(xiǎng)。但是如果收储的(de)对象是交(jiāo)割(gē)品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收(shōu)储的(de)量(liàng)其实占到相当全年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)产量(liàng)的1/3—1/2，这(zhè)是(shì)非(fēi)常(cháng)大(dà)的一个比(bǐ)例。”在(zài)童长征(zhēng)看来(lái)，如果国储轮(lún)储橡胶事(shì)件成立，根据交割(gē)品的供求判断影响，再结合历史上(shàng)收储的影响，RU的(de)价格有可(kě)能会更上一层(céng)楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的(de)反应(yīng)不会即(jí)刻见效。

　　供应(yīng)旺季(jì)来袭(xí) 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候(hòu)条件的改(gǎi)变(biàn)，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季(jì)到来，然而(ér)天胶下游需求并未(wèi)有趋势(shì)性改善，胶价上涨动能驱(qū)动依旧缺乏(fá)。

　　国投安信期货能化分(fēn)析师(shī)胡华钎告(gào)诉(sù)记(jì)者，目前全(quán)球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区加速恢复(fù)开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海(hǎi)南产(chǎn)区(qū)已经全面开割，海(hǎi)外(wài)越南天然(rán)橡胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但(dàn)是由于目前天(tiān)然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端(duān)将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面(miàn)积开割(gē)，预计后(hòu)市仍有较多降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解(jiě)。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常。泰国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出仍在低(dī)位，本(běn)周以及下(xià)周(zhōu)预计(jì)雨水较(jiào)多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加(jiā)。同时(shí)根据历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺(nuò)现(xiàn)象下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然(rán)处于历(lì)史均值以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍然能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现象不会(huì)是引发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端来(lái)看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级分析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外(wài)贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形成一定(dìng)支(zhī)撑(chēng)，加上轮胎用(yòng)原料价(jià)格处于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场(chǎng)需求(qiú)表(biǎo)现依然(rán)偏弱，各层级经(jīng)销商(shāng)仍以(yǐ)消耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外(wài)贸订单充足，加之内销订单缺货现(xiàn)象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本(běn)企业产能利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销出货压力加大，为控制成品(pǐn)库存(cún)压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华(huá)钎(qiān)认(rèn)为，目前天然橡胶基(jī)本面处于供需两(liǎng)弱(ruò)的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需求(qiú)分(fēn)歧较大。“主要是(shì)不(bù)同的市(shì)场主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对(duì)今年的预期过高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业(yè)来看(kàn)，今(jīn)年以来(lái)国内轮胎开工、产量(liàng)和出(chū)口同比数据(jù)还是不错(cuò)的，反(fǎn)映国内实(shí)际(jì)需求并(bìng)不差(chà)。但是从汽车行业来看(kàn)，由(yóu)于汽车刺(cì)激(jī)政(zhèng)策退(tuì)出(chū)，今年国内(nèi)汽车市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价(jià)格战等负(fù)面消息较多(duō)，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些人认为是国内需求(qiú)不行，但是其实是(shì)进口过多导致的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前(qián)主要(yào)还是宏(hóng)观面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走(zǒu)势，一方面中国经济复苏(sū)进程(chéng)、人民币汇率波动；另(lìng)一(yī)方面美联(lián)储加息进(jìn)程，以及美国(guó)银行(xíng)危(wēi)机(jī)和美(měi)债上限问题等。看向下半年，他认为(wèi)天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏(hóng)观面预计比上半年(nián)好，比如美(měi)联储加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内经济(jì)回(huí)暖等(děng)，因此对天然橡胶市(shì)场不宜过度悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是(shì)主导(dǎo)后市(shì)胶价(jià)走势的主(zhǔ)要因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海外恢复速度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并不会(huì)少，包括今年交割品(pǐn)的数(shù)量。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的因素主要(yào)在需求端。从(cóng)下半(bàn)年来看，外需受(shòu)海外(wài)经(jīng)济衰退和汽车半导体短缺(quē)影响(xiǎng)，预(yù)计难有起色。外需走弱也导致海(hǎi)外货源涌入国(guó)内(nèi)，对国内现货端构成压(yā)力对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人。内需方面(miàn)，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行(xíng)情，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现实，由于国内需求复苏不(bù)及(jí)预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整体来看，她(tā)表示(shì)短期胶价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对(duì)低位才能刺激有效(xiào)的(de)去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需(xū)继(jì)续关注(zhù)天气端是否有扰动因素(sù)，一旦天气出现异常状况，或将带来新的(de)阶段性行情。（有删减）

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