“非农之(zhī)夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部(bù)数据显(xiǎn)示，美(měi)国5月非(fēi)农新增就业33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数据公布后(hòu)，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的(de)两(liǎng)年期美债收益率日(rì)内升(shēng)幅扩大到10个(gè)基(jī)点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月(yuè)加息几(jǐ)率(lǜ)增加，预计未来两次(cì)会议(yì)期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息(xī)的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新日(rì)高时，道琼斯(sī)工业平(píng)均指数涨超(chāo)740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克综(zōng)合(hé)指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗(àn)示12月放缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一季报公(gōng)布(bù)次日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续(xù)脱离两个月低(dī)谷，但(dàn)未能抹平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布油均(jūn)三周来(lái)首次(cì)累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反(fǎn)弹的(de)打击下持续(xù)下行(xíng)，创(chuàng)两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究(jiū)院(yuàn)分析师徐(xú)颖(yǐng)表示，就5月新增就业人数而言(yán)，美国劳(láo)动(dòng)力(lì)市(shì)场存在(zài)韧性。可(kě)以(yǐ)看到，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的(de)19万(wàn)人，同时(shí)4月非农从25.3万(wàn)上修至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月(yuè)合(hé)计(jì)上(shàng)修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主要(yào)集中在教育(yù)与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息(xī)行业(yè)就业人数(shù)减(jiǎn)少，私人服务(wù)行业整体表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮(liàng)眼(yǎn)，与(yǔ)近(jìn)期房地产市场的反弹一(yī)致，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万人，制(zhì)造(zào)业中非耐(nài)用(yòng)品生产(chǎn)连(lián)续(xù)三个月就业人数(shù)减少，与制造业目前持续收(shōu)缩(suō)的状(zhuàng)态吻合。同时她指出(chū)，5月非农就业(yè)报告(gào)也(yě)显示出就业市(shì)场边际(jì)降温的更多迹象(xiàng)，5月失业人数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市场预期的(de)3.5％。后续随(suí)着(zhe)各行业裁员人数的增(zēng)加，失业率预计(jì)会继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水平基本是60年代以来的最低(dī)水平，在失(shī)业率回升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已(yǐ)经有所缓解(jiě)，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符合(hé)市场预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场(chǎng)预期，工资对(duì)通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心(xīn)通胀(zhàng)压(yā)力减弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降低。

　　她(tā)表示，美联储6月利(lì)率(lǜ)会议“按兵不(bù)动”是大概率事(shì)件，还需要(yào)关(guān)注(zhù)后续公布的5月美国(guó)通胀数据(jù)，当前的就业市场状(zhuàng)态可(kě)以支撑(chēng)在通胀压(yā)力较大时继续加息。美(měi)联(lián)储利(lì)率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状态(tài)，预计美元指数在105附(fù)近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美国政府债务上限问题落地，美债收(shōu)益率(lǜ)风险偏(piān)向上行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近筑底。

　　又(yòu)有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可(kě)能(néng)会进一步(bù)减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日(rì)（6月4日）的部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会宣布进一步(bù)减产(chǎn)，以提振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之一是(shì)额(é)外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而(ér)此前(qián)有报道(dào)称，欧佩克+不太可能在会议上(shàng)决定进一步削减石油产能。

　　虚虚(xū)实(shí)实的消(xiāo)息(xī)意味着(zhe)更多的不(bù)确定性，结果仍然不明朗。眼下(xià)欧(ōu)佩(pèi)克+面临诸多(duō)挑战，不仅(jǐn)成员国(guó)之间(jiān)相互争吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大(dà)和巴西等(děng)国家(jiā)还在(zài)蚕食(shí)该集团的市场份额，这也让(ràng)分(fēn)析师们左右(yòu)为难。

　　随着(zhe)经济(jì)前景(jǐng)的恶化(huà)，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自(zì)愿减(jiǎn)产，不(羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度bù)过这(zhè)些行动都未能止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙(shā)特能源大(dà)臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投机(jī)者要“当心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调，这位俄(é)罗斯官(guān)员表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在(zài)年底前自(zì)行回升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之(zhī)前做空原油，交易员永远不(bù)应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动(dòng)的(de)可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维(wéi)持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使(shǐ)市(shì)场更加平衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一步(bù)减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决(jué)心避(bì)免重(zhòng)蹈2008年的(de)覆辙，当时全(quán)球经济和(hé)金融稳(wěn)定突然(rán)崩溃，导(dǎo)致原(yuán)油(yóu)价(jià)格在六个(gè)月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期间，乌克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻发布(bù)会上表示，在(zài)俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不会成(chéng)为北(běi)约成员。泽连(lián)斯基(jī)说，不是因为不想，而是因为目前(qián)很难。乌克兰只是希望北约合(hé)作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约成员(yuán)国之(zhī)前需(xū)要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需(xū)要把(bǎ)这些保障都写在纸上，直到乌克(kè)兰能(néng)真正获(huò)得安全(quán)保(bǎo)证，有(yǒu)资(zī)格(gé)成为北约成员。

　　据参考消息援引俄新(xīn)社莫斯(sī)科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援引知(zhī)情人士(shì)的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基(jī)向(xiàng)北(běi)约各国领导(dǎo)人明(míng)确表示(shì)，除非向基辅提(tí)供加入北约的(de)路线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外(wài)，泽连(lián)斯基(jī)6月1日在(zài)访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已经做好(hǎo)了(le)加入北(běi)约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加入北约一事，法国、德(dé)国等北约国家持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯(bó)克当地时间(jiān)6月1日在奥(ào)斯(sī)陆参加北约外长会期间(jiān)表示，德国(guó)不认为(wèi)北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括法国(guó)在(zài)内的其他一些北约(yuē)成员国也不希(xī)望乌克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望为(wèi)乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品市场(chǎng)出现普(pǔ)涨(zhǎng)行情。从(cóng)海外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危(wēi)机“闹剧”落幕(mù)，美国参议(yì)院通过债(zhài)务上(shàng)限法案，暂时(shí)取消了政府(fǔ)31.4万亿美(měi)元的债务(wù)上(shàng)限，避免了可能出现的美国有史以来(lái)首次违约，使得(dé)市场避险情绪消(xiāo)退(tuì)。同时在(zài)美联(lián)储(chǔ)本月会议或暂(zàn)停(tíng)加息的预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至一周(zhōu)低点，对(duì)风险(xiǎn)资产(chǎn)的(de)压制减弱。

　　国(guó)内(nèi)方面(miàn)，中国5月财(cái)新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同时(shí)市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的(de)出台。

　　天胶价(jià)格重返万(wàn)二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖的带动(dòng)下，天然(rán)橡胶期货价格回(huí)升。截至收盘(pán)，天然橡胶期货主力(lì)合约站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶(jiāo)期(qī)货主力价格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内(nèi)天胶(jiāo)市(shì)场利(lì)好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个月以来，天(tiān)然橡胶(jiāo)市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南(nán)旱灾(zāi)消息发酵，后有(yǒu)收(shōu)储传闻，然而(ér)天(tiān)然橡胶期价终究支(zhī)撑不(bù)力，逐步归于平(píng)静。从整个(gè)5月行(xíng)情来看(kàn)，生意社指出(chū)，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情上(shàng)半(bàn)月(yuè)上行，下半(bàn)月回调，全月呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分(fēn)析系统(tǒng)监测显(xiǎn)示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻(qīng)易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情(qíng)短期(qī)受消息提振有小幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无力支(zhī)撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言(yán)称国储(chǔ)今年将收储10万(wàn)吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围再次提升，沪(hù)胶突破(pò)12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶主(zhǔ)流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市场影(yǐng)响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继此前云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表(biǎo)示，天(tiān)然(rán)橡胶此轮(lún)的上涨(zhǎng)与下跌，与收储(chǔ)这一传闻息息相关(guān)。他指出，国储收(shōu)储的政治、战略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是(shì)关系国计(jì)民生(shēng)、国防(fáng)安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑(yí)问的(de)是，对(duì)于(yú)全球来(lái)说，天然橡胶是严(yán)重过(guò)剩的(de)。但要考虑到一个事(shì)实：中(zhōng)国的天然(rán)橡胶的(de)自给率不(bù)足20％，高度依(yī)赖(lài)进口。从中国本(běn)身的天(tiān)然橡胶来说(shuō)，是供不应求的(de)。因此，在当(dāng)前诡谲多(duō)变的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备(bèi)其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传(chuán)闻的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶(jiāo)（即期货(huò)交割品(pǐn)）。10万吨(dūn)的(de)量相(xiāng)对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产量(liàng)来说非常(cháng)小(xiǎo)，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量(liàng)来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但是如果收(shōu)储的对象是交割品(pǐn)的话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产(chǎ羽生结弦说为什么努力得不到回报，羽生结弦近视多少度n)全(quán)乳(rǔ)的最大(dà)产量不(bù)过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万(wàn)—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全年交(jiāo)割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个(gè)比(bǐ)例。”在(zài)童(tóng)长征看来，如(rú)果国储(chǔ)轮(lún)储橡胶事(shì)件成立(lì)，根据交割品的供求判断影(yǐng)响，再结(jié)合历史(shǐ)上收储(chǔ)的(de)影(yǐng)响，RU的价格有可能会更上一层(céng)楼。但是(shì)，由于整个事件的(de)进程会非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻(kè)见(jiàn)效。

　　供应旺季来(lái)袭 基(jī)本面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的(de)改(gǎi)变，产区全面(miàn)开(kāi)割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到来，然(rán)而天胶下(xià)游需求并未(wèi)有趋势性改善，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国(guó)投安信期货能(néng)化分析(xī)师胡华钎告诉记者，目前全(quán)球天然橡胶供应进入季节(jié)性(xìng)的增(zēng)产期，中国云南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全面(miàn)开(kāi)割，海南产区(qū)已经全(quán)面开割，海外越南天然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主要产(chǎn)胶国产区(qū)逐渐(jiàn)进入(rù)雨季，物候(hòu)条件(jiàn)已经由差变好(hǎo)。但是由于(yú)目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农(nóng)割胶积极(jí)性不(bù)高，加工厂利润也偏(piān)低，工厂(chǎng)加工积极(jí)性也(yě)不(bù)高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将(jiāng)逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南产区(qū)大面(miàn)积开割，预(yù)计(jì)后市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日收(shōu)胶(jiāo)量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰(tài)国东(dōng)北部产(chǎn)区逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出仍在低(dī)位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面(miàn)积开(kāi)割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然(rán)处于(yú)历史均值以下的概率较高，但由(yóu)于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量仍然能(néng)够保证。因此，他(tā)预计后市(shì)“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象(xiàng)不会是引发行情上涨的主要(yào)因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研(yán)究院(yuàn)能化高级(jí)分析(xī)师曹(cáo)璐(lù)表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单(dān)量较(jiào)为充足，对开工率形成一定(dìng)支撑，加(jiā)上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而(ér)内销市场需求表(biǎo)现依然偏弱，各(gè)层(céng)级经销商(shāng)仍以(yǐ)消(xiāo)耗前期库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎(shèn)补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数(shù)据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单缺货(huò)现象(xiàng)仍(réng)存，企业排产(chǎn)积极性不减。半(bàn)钢胎样本(běn)企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开(kāi)工(gōng)小(xiǎo)降(jiàng)，个别(bié)企业因(yīn)内销出货压力加大(dà)，为(wèi)控制成品库存压力，存适度降负(fù)现象，全(quán)钢胎(tāi)样本企业(yè)产能(néng)利用率为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局中，尤其是下游需(xū)求(qiú)分歧(qí)较大(dà)。“主要是(shì)不(bù)同的市场主体(tǐ)预期不同，但(dàn)是整(zhěng)体来说此(cǐ)前市(shì)场对今年(nián)的预期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出(chū)口同(tóng)比数据还是(shì)不(bù)错的，反(fǎn)映国内实(shí)际需求并不(bù)差。但是(shì)从汽车行业来(lái)看，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地(dì)区天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存持续攀升，有(yǒu)些人认为是国(guó)内(nèi)需求不行(xíng)，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来(lái)，目(mù)前主要(yào)还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经济复(fù)苏进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面美联储加息进程，以(yǐ)及美国银(yín)行危机和(hé)美债上限问题等。看向下(xià)半年，他认(rèn)为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天(tiān)气(qì)和轮储仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏观(guān)面预计比(bǐ)上半年好(hǎo)，比如美联储加(jiā)息(xī)步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天(tiān)然(rán)橡胶市(shì)场不宜过度悲(bēi)观(guān)。

　　“短期市场(chǎng)没有明确(què)方向，主要跟随宏(hóng)观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后(hòu)市(shì)胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开(kāi)割后产(chǎn)量逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加，海(hǎi)外恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少，包括(kuò)今年(nián)交割品的(de)数(shù)量(liàng)。我们中期观(guān)点仍(réng)然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下(xià)跌的空(kōng)间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示(shì)，在供给端没有天气影响的情况下，后续(xù)主导胶价的(de)因素主要(yào)在需求端。从(cóng)下半(bàn)年(nián)来看，外需受(shòu)海外经济衰退和(hé)汽车半导体(tǐ)短缺影响，预(yù)计难有起色。外(wài)需走弱也导致海外货(huò)源涌入国内，对国(guó)内现(xiàn)货端(duān)构(gòu)成压力。内需方面，春节前市(shì)场(chǎng)基于(yú)内需复(fù)苏(sū)的逻辑，已(yǐ)经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场(chǎng)从(cóng)交易预期开始转向(xiàng)交易现实，由(yóu)于国(guó)内需求复苏不及预(yù)期，胶价(jià)因此持续(xù)承压(yā)运行。整体来看，她表示短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的绝(jué)对低位才能(néng)刺激有效的去库(kù)和资金再(zài)次做多的意愿(yuàn)。后续还需继(jì)续关注(zhù)天(tiān)气(qì)端(duān)是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素(sù)，一(yī)旦(dàn)天(tiān)气(qì)出现异常状况，或将带来新的(de)阶段(duàn)性行情。（有(yǒu)删减）

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