关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击(jī)造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享的多段视(shì)频(pín)显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照亮了整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还(hái)没有任(rèn)何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人(rén)们在(zài)消防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无(wú)人机在港(gǎng)口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告(gào)期内，公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告(gào)期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业(yè)的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一(yī)季度(dù)受南美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司主要原材(cái)料成(chéng)本低于(yú)去年同期(qī)。销量上涨和(hé)毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者(zhě)关(guān)系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产(chǎn)品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发(fā)展带来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐(cān)业(yè)务，多款预制菜在(zài)线下及(jí)电(diàn)商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操(cāo)作未完全(quán)满足(zú)套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损益(yì)的影响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排除(富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位chú)在(zài)净(jìng)利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值业务的(de)公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场(chǎng)交易的(de)与(yǔ)公司(sī)及(jí)下属子公司的生产(chǎn)经营有直(zhí)接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量(liàng)有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情(qíng)下跌的(de)过程中(zhōng)，公司油脂科技相关(guān)产品的(de)利润受到挤压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从(cóng)年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了(le)期末的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的(de)对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度(dù)报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产(chǎn)生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于(yú)产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价(jià)格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高(gāo)位，这大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端(duān)的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得(dé)越(yuè)多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利(lì)能(néng)力大(dà)幅(fú)下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年(nián)下半年以(yǐ)来，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带(dài)动道道全的包装油毛利(lì)率(lǜ)逐步(bù)回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大(dà)力发(fā)展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度(dù)广东地(dì)区餐(cān)饮消费(fèi)回暖势头良好(hǎo)，为道道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主要原因是(shì)主要原料价格出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道(dào)全所(suǒ)用(yòng)主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道道全的(de)主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续(xù)回落趋势，对其(qí)一(yī)季度实(shí)现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳(yáng)、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地(dì)。由(yóu)于(yú)拥有多个(gè)品牌(pái)及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成(chéng)为道(dào)道全今年业绩修复的(de)两大(dà)驱(qū)动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道全(quán)持(chí)有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有(yǒu)一定持续性(xìng)，未来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预测其(qí)今(jīn)年全(quán)年营(yíng)业收(shōu)入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加(jiā)提(tí)价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对(duì)于行(xíng)业发展格局与趋势(shì)，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材料供给预计将趋向于宽松，但天(tiān)气(qì)、能源及国(guó)际政治经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康(kāng)、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高(gāo)端化将是行(xíng)业(yè)发展的趋(qū)势，品牌差(chà)异(yì)化现象也将日益(yì)凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分析师石丽红告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下(xià)行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了(le)从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势(shì)。然(rán)而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的(de)稳(wěn)定性带来了挑战(zhàn)，对整个商品乃(nǎi)至(zhì)金(jīn)融市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不论是油(yóu)还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽(suī)然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的(de)走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉(lián)价菜(cài)籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴(chái)投料需求(qiú)减富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位少(shǎo)，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续(xù)增(zēng)产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜(cài)油(yóu)大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今(jīn)年以来，行业(yè)普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步(bù)增(zēng)加，表(biǎo)观库存或逐步起量(liàng)，二(èr)季度菜油价格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽(lì)红说。

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