千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关于组(zǔ)织开展公(gōng)共领域车(chē)辆全面电动化先行区试点工(gōng)作的通知》（下(xià)称(chēng)《通知》）。 《通知》提(tí)到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换电基础设施，新(xīn)增(zēng)公用(yòng)桩（标准桩）与公(gōng)共领域(yù)新能车（标准(zhǔn)车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区充电车位(wèi)占(zhàn)比不低于(yú)小型停车位(wèi)10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量(liàng)与充(chōng)电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标通常用来衡量(liàng)是否满足新能源汽车的充电需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全(quán)国新增6.6万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充(chōng)电联盟内成员单位总计(jì)上报公共充电桩179.7万(wàn)台，月均新增公共充电(diàn)桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构对需求(qiú)进行(xíng)预(yù)测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流(liú)桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按(àn)平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿(yì)元(yuán)左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充(chōng)电桩(zhuāng)是(shì)支撑新能(néng)源(yuán)汽车市场健康快速发展的重要基础(chǔ)设施建设之一，未来(lái)将加速(sù)完成向高(gāo)功(gōng)率快(kuài)充的(de)方向技(jì)术升级，并加速(sù)完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率进一(yī)步提(tí)高。

　　艾(ài)媒咨询2020年(nián)曾估算，未(wèi)来5年内，中国(guó)公共充电桩(zhuāng)投资(zī)建设规模(mó)的同比增(zēng)长(zhǎng)率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建设(shè)规模将达到187.6亿(yì)元(yuán)。但随着中国新(xīn)能源汽车市(shì)场(chǎng)不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年(nián)车桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充(chōng)电(diàn)桩市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中(zhōng)国新能源汽(qì)车市(shì)场的高速增长，对充电桩行业产生了(le)巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场出(chū)现爆发式增(zēng)长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻(fān)倍。新能源汽车渗透率更是(shì)一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国(guó)新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占(zhàn)全(quán)球市场份额已(yǐ)达(dá)63％。

　　乘(chéng)联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用(yòng)车(chē)销(xiāo)量约为2350万(wàn)辆，其中新能源(yuán)乘用(yòng)车销量有望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师(shī)许海(hǎi)东(dōng)对(duì)新(xīn)能源汽车市(shì)场(chǎng)则更为看好。据(jù)其预计，2023年(nián)乘用车总销量约(yuē)为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总销量(liàng)约为380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)15％。新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场全年(nián)销量有望超过(guò)900万(wàn)辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上(shàng)升，对应(yīng)的(de)是补能需求的持续扩大，所需要(yào)的充电桩数量更是庞大，充电桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，2022年中(zhōng)国充电基础设施数(shù)量达到521.0万台(tái)，同(tóng)比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充(chōng)电(diàn)基础设施增长(zhǎng)约65万(wàn)台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量达到179.1万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共(gòng)充电站增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量达(dá)到277.2万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公共充电站增量约(yuē)为6万(wàn)座，公共充电(diàn)站保(bǎo)有量约为17.1万(wàn)座。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新能源汽车技(jì)术进步的重要发展方向。天风(fēng)证券研报指出，除了在自家(jiā)停车位等可(kě)以长时间停放(fàng)的场景下，在短时停(tíng)靠的(de)公共场景(jǐng)电动车均有快(kuài)速补能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据(jù)了解(jiě)，目前各国政策从顶层设计(jì)积极推动快充技术发展，未(wèi)来快(kuài)充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充技术是当前车企实现快(kuài)充的主流选(xuǎn)择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋(qū)势(shì)却拖慢了新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞证券研(yán)报(bào)显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门槛相(xiāng)对较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国(guó)内(nèi)充电(diàn)桩设备生产(chǎn)领(lǐng)域的相(xiāng)关(guān)公司数量超(chāo)过(guò)300家(jiā)，供应(yīng)商数量多，使得大量(liàng)新玩家可(kě)以轻松进入(rù)充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于(yú)充换电基础设施依赖(lài)土地和资本(běn)，因(yīn)此本(běn)地化(huà)和(hé)分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业等都(dōu)会积极(jí)参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国(guó)充(chōng)电市(shì)场已经呈现出分(fēn)散化的(de)趋势，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势(shì)正进一步(bù)削(xuē)弱新能源汽车车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位新能源汽车(chē)车主需要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析人士(shì)指出，从行业(yè)发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构性供给不(bù)足；不同充电运营(yíng)商充电(diàn)网络间形成(chéng)信息(xī)孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈(yíng)利模(mó)式单一；缺乏(fá)充(chōng)电(diàn)场站(zhàn)运(yùn)营(yíng)管理等。庞大而分散的运营商(shāng)需(xū)要(yào)标准统一的行业规(guī)范和服(fú)务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研报(bào)曾点明充电运营商供应格局分(fēn)散的原因。“我们认(rèn)为，根本原因在于运(yùn)营商(shāng)自建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营(yíng)商转变为地(dì)方国企、小工(gōng)商业等掌握土地资源的第三方建设(shè)，由(yóu)此具备当(dāng)地(dì)区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车电网为代表的二(èr)线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们(men)认为充电桩(zhuāng)场(chǎng)址资源具备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本地优质土地资(zī)源的地方国企、小(xiǎo)工商业有望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化趋势亦体(tǐ)现(xiàn)在城(chéng)乡供应格局的巨(jù)大差异(yì)。中国汽车流通(tōng)协会有形汽车市场(chǎng)分会常务副(fù)理(lǐ)事长(zhǎng)苏晖(huī)曾(céng)公开表示，新能源(yuán)汽车下乡目前更多停留在口头阶段，事实上(shàng)做的远远不够，应当给予高度(dù)重视，同样充电市场(chǎng)应先一步布局(jú)。

　　如(rú)何破局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电(diàn)桩已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困(kùn)局。值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，随(suí)着各大新能源汽车(chē)品牌(pái)逐渐下沉至三四(sì)线(xiàn)城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步(bù)提高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥(yōng)有充(chōng)电(diàn)服务全(quán)包模式的企(qǐ)业(yè)将会(huì)在这场赛跑中占据领先优势。

　　据中(zhōng)金公司研(yán)报，充电服(fú)务全包(bāo)模式是(shì)充(chōng)电服务商针(zhēn)对(duì)无业内(nèi)经验、但掌握(wò)土地资(zī)金(jīn)资源(yuán)、急需进行充电桩建设的(de)目标群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小(xiǎo)工(gōng)商业业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主等。充电服(fú)务(wù)商凭借业内积(jī)累经(jīng)验和(hé)资(zī)源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营(yíng)运(yùn)维的三位一体综合服务(wù)，分(fēn)别获得(dé)对(duì)应(yīng)服务收入、充电桩等(děng)设备销(xiāo)售收入及(jí)后续运营运(yùn)维服务费分成。

　　充(chōng)电(diàn)服务全包(bāo)模式有(yǒu)效解决充(chōng)电运营(yíng)商“盈利难”的问题，同时(shí)可(kě)对接充电桩制(zhì)造商和需要(yào)充电服务的新能源汽(qì)车车主，从而改善整个产(chǎn)业链的盈利状况(kuàng)和消费(fèi)体验。能提供(gōng)全包模式的企(qǐ)业(yè)不多，第三方充电服(fú)务商(shāng)能(néng)链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统(tǒng)服务商海博思创成(chéng)立(lì)合资公司——能链海博(bó)，发挥双方各(gè)自在(zài)用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布局多元化储能解决方(fāng)案，助(zhù)力(lì)“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地(dì)“光储充检服”一体化充电站(zhàn)，有(yǒu)效解决充电基础设(shè)施电力增容(róng)扩容、快速(sù)安(ān)全(quán)充电、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽(qì)车车(chē)主带来智能、高效、安全的充电(diàn)新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储充检(jiǎn)服”一(yī)体(tǐ)化充电站，实际上便是储能(néng)电站叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理(lǐ)类似于“充电(diàn)宝”，在(zài)低谷用电时(shí)，通过电(diàn)网(wǎng)或光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时(shí)释放储存电量。与此同时，电站还(hái)可以(yǐ)参与市场(chǎng)交易，在(zài)空(kōng)闲(xián)时段可利用电(diàn)量进行(xíng)盈利。这样一来(lái)，既可以保障(zhàng)电(diàn)力系统稳定，又(yòu)能(néng)够拓展(zhǎn)充电站盈利来(lái)源，从而推动充电站市(shì)场发展(zhǎn)。

　　除传统的充电站建(jiàn)设外(wài)，能(néng)链智(zhì)电还与(yǔ)住(zhù)宿产业(yè)互联网平台(tái)订(dìng)单来了成(chéng)立合(hé)资公司(sī)——智电(diàn)来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出(chū)行需求(qiú)逐(zhú)渐提(tí)升，乐(lè)趣多多(duō)的自驾游更是成(chéng)为民众出行(xíng)的(de)首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿为核心场景，从充电桩选址、设备采(cǎi)购、EPC工程(chéng)到运营管理、保养维修等在内(nèi)的一站式服(fú)务(wù)，并(bìng)联合战(zhàn)略合作伙伴(bàn)快电，为新能源车(chē)主提供一键(jiàn)找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等(děng)便捷(jié)服务，满(mǎn)足(zú)新能源车主在旅游(yóu)目的(de)地就近充电、随停随(suí)充的(de)需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人(rén)，可以为新能源汽车提供“随用随充”的全自动(dòng)充电(diàn)服务。只不过，通过充(chōng)电机器人(rén)进行自动补能的解决方案(àn)，仍(réng)为(wèi)时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要结合新技术(shù)的解决方案，充电站依然是充(chōng)电服(fú)务商(shāng)主要攻略的(de)战场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法与新(xīn)兴技术手段相结(jié)合，不仅推(tuī)动(dòng)行业新生态(tài)建(jiàn)设(shè)，助力交(jiāo)通(tōng)能(néng)源绿色(sè)发展，同时也实(shí)现自身业绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财报显示，2022年能(néng)链智电实现净收入9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据了(le)解，由于能链智电的服(fú)务(wù)模式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主需求，2022年(nián)订单(dān)量达到(dào)1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连(lián)接服(fú)务充电运(yùn)营商1581家、5.5万座充(chōng)电站(zhàn)和(hé)51.5万把(bǎ)充(chōng)电枪。

　　身(shēn)处全(quán)球(qiú)最大的新能源市场，能链(liàn)智电业务发展潜力充满想象空间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依(yī)托(tuō)独一无二(èr)的(de)商业模式和行业(yè)卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实(shí)现。”

　　同时，据(jù)能(néng)链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别(bié)在(zài)新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧(ōu)洲总部。在新业务进展方面，能链智(zhì)电预计在2023年(nián)中期推出虚(xū)拟电(diàn)厂平台(tái)，帮助充电站参与电力(lì)交易市场，并为更广9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少泛的电网(wǎng)提供(gōng)削峰填谷等各(gè)种(zhǒng)支(zhī)持服务，助力新能源行业建立现代(dài)能(néng)源(yuán)系统。

　　整(zhěng)体(tǐ)上，新能源汽(qì)车市场高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航(háng)里程(chéng)和补能问题仍将是一(yī)段时(shí)间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但随(suí)着第三方充电服务商对(duì)充电服(fú)务行业进行整合以(yǐ)及(jí)新应用(yòng)场景(jǐng)的拓展，补能(néng)场景中的充电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在经济(jì)复苏(sū)的2023年(nián)，充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业将(jiāng)迎(yíng)来服务(wù)整合(hé)之年(nián)，而新(xīn)应用场景的开拓也将成为(wèi)充电服务商市场(chǎng)份额(é)的胜负手(shǒu)。

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