兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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