兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 雪花秀适合四十岁女人吗，雪花秀适合四十几岁的女人用吗